兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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