近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季(jì)来(lái)临(lín)

　　自去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经(jīng)营数(shù)据，公司一(yī)季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出(chū)客房(fáng)产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游(yóu)试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的(de)防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际(jì)客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市(shì)场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗务(wù)行业一季度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗后第(dì)一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五(wǔ)一(yī)的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前(qián)连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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