兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。<一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次/p>

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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