兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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