兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mahgěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah