要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军间债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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