关(guān)注国(guó)际(jì)方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在(zài)地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回(huí)暖(n太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋uǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度(dù)公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于(yú)去年同期(qī)。销量上(shàng)涨和(hé)毛利(lì)率提(tí)升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮渠道(dào)的(de)快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期(qī)保值(zhí)操(cāo)作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在(zài)场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公司及(jí)下(xià)属子(zi)公司(sī)的(de)生产经(jīng)营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下(xià)跌的(de)过(guò)程中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相关(guān)产品的(de)利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回(huí)落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多(duō)、亏得越多的(de)情(qíng)况(kuàng)，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂(mào)名(míng)工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全(quán)所(suǒ)用主要(yào)原料的(de)国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的(de)主要(yào)原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业绩修复(fù)的(de)两大驱(qū)动(dòng)因子。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋(quán)年营(yíng)业收入(rù)将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国(guó)际政(zhèng)治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来(lái)不确(què)定(dìng)性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市(shì)场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势(shì)，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对(duì)中国(guó)出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要(yào)想拿到(dào)更多(duō)市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处(chù)于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库(kù)态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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