私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退(tuì)出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容(róng)百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上市公司(sī)前(qián)十大流通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在科(kē)大讯(xù中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数n)飞(fēi)前十大股东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年(nián)一季度股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月(yuè)份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的合同(tóng)签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的(de)新增投(tóu)入一(yī)定程度(dù)上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实(shí)现收入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长(zhǎng)期(qī)持有的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有变化(huà)。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去(qù)年(nián)10月底下探(tàn)两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年(nián)4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

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　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的(de)下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市(shì)场需(xū)求下降，本季度(dù)营业(yè)收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部(bù)分股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能(néng)源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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