近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时(shí)民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出(chū)境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的(de)首个长假。数(shù)据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯(相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术guàn)穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票(piào)房占全年票房(fáng)比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术态(tài)势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接(jiē)使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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