关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的(de)一个储(chǔ)油设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造(zào)成(chéng)的(de)火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦(dūn)促(cù)人们在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年(nián)一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年(nián)同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现(xiàn)金流(liú)量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的(de)国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的(de)业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价(jià)格自(zì)2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广(guǎ牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗ng)阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本(běn)端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料(liào)市场整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜(cài)油的(de)出口潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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