因市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的(de)影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同三公分是多少厘米 三公分是多少毫米日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(三公分是多少厘米 三公分是多少毫米dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)三公分是多少厘米 三公分是多少毫米规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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