兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思ght: 24px;'>克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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