“非(fēi)农之夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的(de)两年(nián)期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互换合约定价显(xiǎn)示，投(tóu)资(zī)者预(yù)期(qī)的美(měi)联(lián)储(chǔ)7月加(jiā)息几率(lǜ)增加，预计未(wèi)来两次会议期(qī)间(jiān)将加息(xī)25个基点，6月加息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新日高时(shí)，道(dào)琼(qióng)斯(sī)工业平均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未(wèi)能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美元和美债(zhài)收益率反弹(dàn)的打击下持续下行(xíng)，创两(liǎng)周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐(xú)颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新增(zēng)就业人数而言，美国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今(jīn)平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数(shù)减少，私(sī)人服务(wù)行业(yè)整体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产部门就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑(zhù)业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐(nài)用品(pǐn)生产连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业目(mù)前(qián)持续收(shōu)缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业(yè)报告(gào)也(yě)显示出(chū)就业市(shì)场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员(yuán)人数(shù)的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代(dài)以来的最(zuì)低水平，在失(shī)业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市(shì)场(chǎng)和官方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数量回升，就业市(shì)场供(gōng)需矛(máo)盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工资(zī)上涨压力开始降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用(yòng)缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利(lì)率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概(gài)率(lǜ)事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的(de)5月(yuè)美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可(kě)以支撑在通胀压(yā)力较(jiào)大时继续加息。美联储利(lì)率会(huì)议(yì)落(luò)地(dì)前，市场步(bù)入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落地(dì)，美债收(shōu)益(yì)率风险偏(piān)向上行(xíng)，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克(kè)+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减(jiǎn)产，以提(tí)振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能(néng)。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消(xiāo)息意(yì)味着更多的不确定美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗(dìng)性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克(kè)+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还(hái)在蚕(cán)食(shí)该集团的(de)市场(chǎng)份额，这也让分(fēn)析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+成(chéng)员国在4月份承诺，从(cóng)5月(yuè)份(fèn)开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这些行(xíng)动都(dōu)未(wèi)能止住油价的下(xià)跌(diē)势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能(néng)减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会(huì)在年底前自行(xíng)回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议(yì)之前做(zuò)空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维持石油市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫不(bù)犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部(bù)长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融(róng)稳定突(tū)然崩溃，导(dǎo)致原油价(jià)格在(zài)六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌(wū)冲(chōng)突(tū)期(qī)间，乌克兰不会成为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会上(shàng)表(biǎo)示，在俄乌冲突进(jìn)行期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而(ér)是因为(wèi)目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约(yuē)合作伙伴(bàn)听到(dào)声音(yīn)，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需(xū)要更多(duō)安(ān)全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把(bǎ)这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得(dé)安(ān)全(quán)保证，有资格成(chéng)为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰(lán)总统泽(zé)连斯(sī)基向(xiàng)北约各国(guó)领导人(rén)明确表示，除非向基(jī)辅提(tí)供(gōng)加(jiā)入北(běi)约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将(jiāng)不会(huì)出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰(fēng)会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月1日(rì)在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌(wū)克(kè)兰已(yǐ)经做好了(le)加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在(zài)等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北(běi)约国家(jiā)持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示(shì)，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克兰(lán)提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来(lái)看(kàn)，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美国有史以来(lái)首次违约，使得市场(chǎng)避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月(yuè)会(huì)议或(huò)暂停加(jiā)息的预期(qī)推动下，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险资(zī)产的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于(yú)预期的数据改善了市场情绪，同时市场也在(zài)翘首等待新一轮(lún)稳增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返万(wàn)二关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期(qī)货主(zhǔ美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗)力价格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场利好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较(jiào)热闹，前(qián)有云(yún)南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上(shàng)行，下半(bàn)月(yuè)回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势(shì)。生(shēng)意社(shè)商品(pǐn)行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪(hù)胶持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受(shòu)消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市(shì)场(chǎng)传言称国储(chǔ)今年将(jiāng)收(shōu)储10万(wàn)吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日。直至5月月(yuè)中，收(shōu)储传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次(cì)提升(shēng)，沪(hù)胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到证实(shí)，市场影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的新一(yī)季交割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意(yì)义大(dà)于经济意义，橡胶(jiāo)与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑(yí)问的是(shì)，对于(yú)全球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多(duō)变的国(guó)际政(zhèng)治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相(xiāng)对于(yú)整个(gè)天(tiān)然(rán)橡胶的(de)年产量来(lái)说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的(de)消(xiāo)费(fèi)量来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡(xiàng)胶整体的(de)供求几无影响。但(dàn)是如果收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是交割品的话，性质就不(bù)同了。因(yīn)为目(mù)前全年(nián)国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全(quán)年交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件(jiàn)成(chéng)立，根据交割品(pǐn)的供求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程会非常(cháng)缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面开割上(shàng)量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋(qū)势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记(jì)者，目前(qián)全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进入季(jì)节(jié)性的增(zēng)产期(qī)，中国云(yún)南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开(kāi)割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也(yě)全面开(kāi)割，目(mù)前主要产胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季，物(wù)候条件已经(jīng)由差变(biàn)好(hǎo)。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸(yì)表示，后续橡胶供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前云南产区大面积(jī)开割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已大(dà)面积开割，原(yuán)料数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根据历(lì)史降雨数据(jù)来(lái)看，厄(è)尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下(xià)橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量(liàng)虽然处于历史均(jūn)值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求(qiú)端来(lái)看，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能化高级分析(xī)师(shī)曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足(zú)，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮(lún)胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以(yǐ)消耗前期库(kù)存为主，对后市(shì)较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示(shì)，目前下游外贸订单充足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成(chéng)品库存(cún)压力，存(cún)适度(dù)降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎认(rèn)为，目前(qián)天然(rán)橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预(yù)期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今(jīn)年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出(chū)口同比(bǐ)数据还(hái)是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行(xíng)业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺激(jī)政策退出，今(jīn)年(nián)国内汽车市(shì)场相对疲(pí)软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来(lái)，目(mù)前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济(jì)复苏进程、人民(mín)币(bì)汇率波动(dòng)；另一(yī)方面美(měi)联储加息进程，以及美国(guó)银行危机(jī)和美债上限问题等。看向(xiàng)下(xià)半年，他认为天然橡胶基(jī)本面仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预(yù)计比上半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势的(de)主要因素，随着各(gè)产区(qū)开(kāi)割(gē)后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气(qì)影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在(zài)需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导体短缺(quē)影响，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导致海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场基于内需(xū)复苏(sū)的(de)逻辑，已经(jīng)出(chū)现(xiàn)一波反弹行情(qíng)，但节后市(shì)场从交易预(yù)期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复苏不及预(yù)期，胶价因此持续承压运(yùn)行(xíng)。整体(tǐ)来看(kàn)，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基本面缺(quē)乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有(yǒu)价格(gé)的绝对低位(wèi)才能刺激(jī)有(yǒu)效的去库和(hé)资(zī)金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注天(tiān)气(qì)端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减(jiǎn)）

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