新能源汽(qì)车车主两大难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了(le)新能源汽车车主们对续航里程(chéng)的焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之而(ér)来的(de)是补能问题(tí)。和通(tōng)过技术创新(xīn)进步即可解决的续航(háng)里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前(qián)的(de)补能方式(shì)暂(zàn)时只有两种——要么换电，要(yào)么充(chōng)电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电无疑(yí)是一种好方法。只不(bù)过(guò)，支持换电的(de)汽(qì)车品牌并不多，又或者说换电仍(réng)不(bù)算是(shì)主流的补能(néng)方式(shì)。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车车主对换(huàn)电的电池(chí)质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车(chē)车(chē)主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括价格战、质量(liàng)不一的充电设施，尚(shàng)未能满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能源汽车充电(diàn)电费市(shì)场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服(fú)务费市(shì)场规模(mó)高达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发(fā)生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模(mó)将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出现，但(dàn)依然无法否认这(zhè)是一个有(yǒu)着极大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆(pū)后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家(jiā)企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智(zhì)电在纳斯达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑充电(diàn)服务产业链的(de)龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用(yòng)场(chǎng)景之(zhī)余，迅速对(duì)行(xíng)业进(jìn)行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年(nián)未经审计财务报告。财报(bào)显(xiǎn)示(shì)，能链(liàn)智电2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四季度(dù)总交易额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预(yù)测数据，2023财(cái)年净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿(yì)元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电动汽车(chē)将(jiāng)持(chí)续(xù)增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意(yì)味着，身处充电服(fú)务行业的能链智电将会迎(yíng)来(lái)广(guǎng)阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸引了资(zī)本市场的高度(dù)关(guān)注。全球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大(dà)规模的第三方充电(diàn)网(wǎng)络运营(yíng)商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票(piào)，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对(duì)于广(guǎng)大新能源车主(zhǔ)的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车(chē)辆全面电动化先行区试(shì)点工作的通知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超(chāo)前(qián)的充换电(diàn)基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领域(yù)新能车(chē)（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源汽(qì)车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万台(tái)公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月(yuè)，充电联盟内(nèi)成员单位总计上报公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需(xū)求进(jìn)行预测，假设(shè)新增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)健康快速(sù)发(fā)展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加速完(wán)成向(xiàng)高(gāo)功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车(chē)渗透率进一步(bù)提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩(zhuāng)投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守。有机(jī)构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附(fù)近(jìn)、直流(liú)充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大的(de)推(tuī)动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源汽(qì)车渗透率更(gèng)是一(yī)举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)保有(yǒu)量达到1310万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国新能源乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车渗(shèn)透率仍会快速(sù)提升(shēng)，预(yù)计2023年(nián)总体狭义乘(chéng)用(yòng)车销量(liàng)约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工(gōng)程(chéng)师许海(hǎi)东对新能源汽(qì)车市场则更为看好(hǎo)。据(jù)其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量约(yuē)为380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升(shēng)，对应的是补能需求的持续扩大，所(suǒ)需(xū)要(yào)的充(chōng)电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设(shè)施数量达(dá)到(dào)521.0万(wàn)台，同比增长99.1碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别％。其中(zhōng)，公共充电基础设(shè)施(shī)增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预(yù)估数据(jù)显示，预(yù)计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台(tái)、交流(liú)充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术进(jìn)步(bù)的重要(yào)发展方(fāng)向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停(tíng)放(fàng)的场(chǎng)景下，在短时停靠的(de)公共(gòng)场(chǎng)景电动(dòng)车(chē)均有快速补(bǔ)能的(de)需求，更高比例的(de)快(kuài)充桩满足消费(fèi)者的客观(guān)需要。

　　据了解，目(mù)前各国(guó)政策从顶层设计积极推(tuī)动快(kuài)充技(jì)术发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高(gāo)压(yā)快充技术是当前车企实现快(kuài)充(chōng)的主流选择，800V高压平台车型(xíng)将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报(bào)显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术(shù)门(mén)槛相对(duì)较低(dī)，产品标准(zhǔn)化(huà)程度较高，目前国(guó)内充电(diàn)桩设备生产领域的(de)相关公司数(shù)量超(chāo)过300家(jiā)，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依(yī)赖土地和资(zī)本，因此本地化和分散(sàn)化是(shì)趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资(zī)产持(chí)有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等(děng)都会积极(jí)参与到充电市场中。近两年，中国充电市(shì)场(chǎng)已经呈(chéng)现出分散化(huà)的趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企业市(shì)占率）从(cóng)2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋(qū)势正进(jìn)一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主的(de)消费体验(yàn)。据(jù)悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时(shí)间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需(xū)要面(miàn)对(duì)的“麻(má)烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人士指出(chū)，从行业发展角(jiǎo)度看(kàn)，公共充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同(tóng)充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商充电网络间(jiān)形成信息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞大(dà)而分散的运营商需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局(jú)分散(sàn)的原因。“我们认为，根(gēn)本原因(yīn)在(zài)于(yú)运(yùn)营商自(zì)建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资金压力和土地(dì)资源，建桩主力(lì)由此前的(de)运(yùn)营(yíng)商转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源(yuán)的第(dì)三(sān)方建设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二(èr)线及(jí)新增运营商迅速获(huò)得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备稀(xī)缺性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望维持建桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车(chē)流通协(xié)会有形汽车市场分(fēn)会常务(wù)副理(lǐ)事长苏晖(huī)曾(céng)公开表示(shì)，新能源汽车(chē)下乡目(mù)前更多停留在(zài)口头(tóu)阶(jiē)段(duàn)，事实(shí)上(shàng)做的远远不够(gòu)，应(yīng)当给予高度(dù)重视，同样(yàng)充(chōng)电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入(rù)了(le)“先有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三(sān)四线城(chéng)市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步提高，充电桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆(bào)发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务(wù)全包(bāo)模式(shì)的企业将会(huì)在这场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据(jù)领先优势。

　　据中金公司研(yán)报(bào)，充电服务全包(bāo)模式是充(chōng)电服(fú)务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地(dì)资(zī)金资源(yuán)、急需(xū)进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解决方案，目标客户包(bāo)含地方(fāng)国企、地方小工商业业(yè)主及目的地(dì)小区(qū)/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内(nèi)积(jī)累经(jīng)验和资(zī)源，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建站及(jí)后续运营运维(wéi)的三(sān)位一体综合服务，分(fēn)别获得对应(yīng)服务收入、充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解(jiě)决(jué)充(chōng)电运(yùn)营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制(zhì)造商和需要(yào)充电服务的(de)新能源(yuán)汽(qì)车车主，从而改善整(zhěng)个产业链(liàn)的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第三方充(chōng)电服务商能(néng)链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储(chǔ)能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资公(gōng)司——能链(liàn)海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品、技术和运(yùn)营(yíng)、场景(jǐng)等方面的(de)优(yōu)势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能(néng)，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一(yī)体化充电站，有效解(jiě)决充电基(jī)础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全(quán)充电、电池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车车(chē)主带来智(zhì)能(néng)、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化(huà)充电(diàn)站，实际上便是(shì)储能电站(zhàn)叠加智(zhì)能检查及车主服务(wù)。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用电时释放储存电(diàn)量。与此同时，电(diàn)站还可(kě)以参与市场交易(yì)，在空闲时段可利用(yòng)电量(liàng)进(jìn)行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充电站(zhàn)建设(shè)外(wài)，能(néng)链智电还与(yǔ)住宿产业互(hù)联(lián)网平台订(dìng)单来(lái)了成立(lì)合资(zī)公司——智电来(lái)了(le)。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行(xíng)的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营管理、保(bǎo)养维(wéi)修等在内(nèi)的一站式服务，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新(xīn)能源(yuán)车主提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一键(jiàn)充(chōng)电(diàn)、一(yī)键支付等便(biàn)捷服务(wù)，满足新(xīn)能源车主在(zài)旅游目的地就(jiù)近充电(diàn)、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机器人，可以为(wèi)新能源汽车提供“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过(guò)充(chōng)电机器人进(jìn)行自动补能的解决方案，仍为(wèi)时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技(jì)术的解决(jué)方案，充电站(zhàn)依(yī)然是(shì)充电服务商主要(yào)攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将(jiāng)传统行业(yè)做法与新兴(xīng)技术手段(duàn)相结(jié)合，不仅推动(dòng)行(xíng)业新(xīn)生态建(jiàn)设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人(rén)民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了(le)解，由于能(néng)链(liàn)智电的服务模式较好(hǎo)地满足(zú)车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球最大的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一(yī)无(wú)二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能(néng)源变革的历(lì)史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电力交易市(shì)场(chǎng)，并为(wèi)更(gèng)广泛的电网提(tí)供削峰填谷等(děng)各种支持服(fú)务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立现代能(néng)源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速(sù)发展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续航里程和补(bǔ)能问(wèn)题仍(réng)将是一段时(shí)间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大(dà)难。但随着第三方充(chōng)电服(fú)务商(shāng)对充(chōng)电服务行业进(jìn)行(xíng)整合以及新(xīn)应(yīng)用(yòng)场景(jǐng)的拓展(zhǎn)，补能(néng)场景中的充电问题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这也意(yì)味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开(kāi)拓(tuò)也将(jiāng)成(chéng)为充电服务商市(shì)场份额的胜负手(shǒu)。

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