关注国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网(wǎng)络上(shàng)曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司主要原材料成本低(dī)于(yú)去(qù)年(nián)同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨(周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人chú)项目也(yě)将于(yú)年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜(cài)在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套期(qī)会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但是在行(xíng)情周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人(qíng)下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二(èr)季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却(què)不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道(dào)全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业(yè)，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本(běn)压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全(quán)所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期(qī)和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进(jìn)一(yī)步延续回落趋势(shì)，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期(qī)，并预(yù)测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信息(xī)来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂(zhī)、油(yóu)料市(shì)场带来不(bù)确(què)定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将是行(xíng)业(yè)发展的(de)趋势，品(pǐn)牌(pái)差(chà)异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金(jīn)融(róng)市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求(qiú)乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同(tóng)油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于(yú)累库(kù)态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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