金融界5月29日消息 美(měi)国债务上限协议原则上达(dá)成，亚股(gǔ)开盘普涨，A股三大指数集体高开，开盘后深成指、创业板指震(zhèn)荡下行翻绿，且创业板指跌幅扩大至(zhì)1％，沪指小(xiǎo)幅冲高回落亦(yì)一度翻绿。

　　截止午间收盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点(diǎn)，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌(diē)0.74％，报1031点。沪深两市合计成交(jiāo)额6014.3亿元(yuán)，北向资金(jīn)实际净买(mǎi)入9.05亿元(yuán)。两(liǎng)市52股涨停（含ST股），29股跌停。

　　行业表现方面(miàn)，游(yóu)戏、电力行(xíng)业、通信设备、文(wén)化传(chuán)媒、半导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车整车、电(diàn)池、汽(qì)车零部件等板(bǎn)块(kuài)跌幅靠前；题材(cái)方(fāng)面，人(rén)脑工程、CPO概念、云(yún)游戏(xì)、Chiplet、算力、光(guāng)通信模块等概念活跃。

　　热(rè)点板块

　　电(diàn)力行业维持热度，桂东电力、恒(héng)盛(shèng)能(néng)源、世茂能源、天富能源、建投能(néng)源涨(zhǎng)停，华电国(guó)际、通宝能源、上海电力等涨超(chāo)5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百(bǎi)泽(zé)、合(hé)力(lì)泰、奥士康等(děng)纷(fēn)纷涨停；

　　脑机接口(kǒu)概念大涨，创(chuàng)新医疗、新智认(rèn)知(zhī)涨停，冠昊生物、汉威科技(jì)涨超10％；

　　医(yī)疗信(xìn)息(xī)化概念受关注，国新(xīn)健康涨停(tíng)，山大地(dì)纬、创业惠康、久远银海等(děng)跟随走高；

　　光模块、CPO概(gài)念依旧(jiù)活跃(yuè)，东田(tián)微(wēi)、青(qīng)山纸业涨停，光(guāng)库(kù)科技、中富(fù)电路、天孚通信、太辰光、中际旭创等不同程度上涨；

　　游戏板块持续(xù)走高，巨(jù)人网络涨停，顺网科技、姚记科技、神州(zhōu)泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦(jiāo)

　　鸿博(bó)股份再度(dù)涨停，公司北京AI创新赋能中(zhōng)心项目已投入实际(jì)运营；

　　股东拟减持公司合(hé)计不超(chāo)5.65％股份，天(tiān)合光能大跌(diē)逾15％；

　　大华股份触(chù)及(jí)跌(diē)停，成交额超20亿(yì)元；

　　限售股(gǔ)解禁冲击(jī)，人工智能热股云从(cóng)科技触(chù)及(jí)跌停；

　　控(kòng)股股东拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超3％，天创时尚跌停；

　　机构观点

　　招商证券分析称，4月中下(xià)旬(xún)以来，A股在经济数据(jù)修(xiū)复环比动(dòng)能不及预期、美元走强(qiáng)和热门(mén)板块回调活跃资金暂时停止流入三重作用的影响(xiǎng)下，出现(xiàn)明显(xiǎn)调整。近期这三个原(yuán)因都(dōu)迎来了(le)转机，此前提出的“N“型最后(hòu)一个拐点(diǎn)或(huò)将出现。这一轮行情结构分化将会较大，推荐围绕(rào)业(yè)绩增速(sù)最高和改善(shàn)斜率(lǜ)最大的方向进(jìn)行(xíng)布局。从大的(de)产业苹果x多重(yè)趋势来看，围绕AI+/数字经济/先(xiān)进(jìn)制造/自(zì)主可控等领(lǐng)域机会仍将层出不穷。

　　中信建投证券认为，历史经(jīng)验和基(jī)本面均提示当前市场已进(jìn)入底部，进一(yī)步下(xià)行空间较小，6月困境反转可能到(dào)来。市场已(yǐ)经进(jìn)入底部区域，但受制(zhì)于国内(nèi)经济与海(hǎi)外担忧止跌回升难(nán)以一蹴(cù)而(ér)就(jiù)，构筑“U型(xíng)”或“W型”的复合底部可能(néng)性(xìng)较大。投(tóu)资者无需过(guò)度恐(kǒng)慌，策略上可从防御思维转向布局思维，重点(diǎn)关注方向：基本面改善(shàn)的方向；政策加码(mǎ)的方向；增(zēng)量(liàng)资(zī)金流入偏好(hǎo)的方向苹果x多重(xiàng)。行业推荐：半(bàn)导体、传媒、通(tōng)信、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电力等(děng)。

　　信达证券认(rèn)为(wèi)，股市的这一(yī)次调整大概率已(yǐ)经接近尾声，下半年将(jiāng)会(huì)迎来(lái)较好(hǎo)的(de)指数抬(tái)升行情，虽然速度不会(huì)很快(kuài)，但时间可能会比(bǐ)较久。行业(yè)配置上，建议风格偏向进攻，先布(bù)局超(chāo)跌消(xiāo)费链、地产链，6月中(zhōng)旬布局(jú)中特估和TMT的第(dì)二波上涨，Q3重点(diǎn)关注(zhù)周期。（1）消费链、地产链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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