新能源汽车车主(zhǔ)两大(dà)难(nán)：续(xù)航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程(chéng)的焦虑。但(dàn)随之(zhī)而来的是补能问题。和通过(guò)技术创(chuàng)新进步即(jí)可解决(jué)的续(xù)航里(lǐ)程问题不同的(de)是，摆在新能源汽车车(chē)主面前的补能(néng)方式暂时只有两种——要么(me)换(huàn)电，要么充电(diàn)。

　　相(xiāng)比起时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽(qì)车(chē)品牌并不多，又或(huò)者(zhě)说(shuō)换(huàn)电仍不(bù)算(suàn)是主流的补能方式。此外，也(yě)有新能源(yuán)汽车车主对(duì)换电的电池质量(liàng)有所担忧。现实情况是，大(dà)多(duō)数新能源汽车(chē)车主依(yī)然(rán)会选(xuǎn)择充(chōng)电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚(shàng)未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估(gū)算(suàn)中国新能源汽车(chē)充(chōng)电电(diàn)费市场规模约141.3亿(yì)元(yuán)，服务费市场规(guī)模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电(diàn)价不发生(shēng)巨(jù)大(dà)变化，到(dào)2025年(nián)市场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩(kuò)大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规模(mó)将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩(zhuāng)行(xíng)业乱象反复出现，但(dàn)依(yī)然无法(fǎ)否认这是一个有着(zhe)极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆(pū)后继地进场。在(zài)进场的大批企业(yè)中，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄(qiāo)然展(zhǎn)现(xiàn)出领先(xiān)优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务(wù)第(dì)一股”——能(néng)链智(zhì)电在纳(nà)斯达克上市。作为(wèi)重塑(sù)充电服务产业链(liàn)的龙头(tóu)企业，能链(liàn)智电(diàn)在大力(lì)拓展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第四季(jì)度及全年(nián)未经审计(jì)财务(wù)报(bào)告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季度总交易(yì)额超(chāo)过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链(liàn)智电预(yù)测数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币(bì)至6亿(yì)元人(rén)民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传(chuán)统燃(rán)油车保有量将达(dá)峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年(nián)超过传统燃油(yóu)车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将会(huì)迎来(lái)广阔的发(fā)展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样吸(xī)引了资(zī)本(běn)市场(chǎng)的高度关(guān)注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的(de)最新(xīn)持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第(dì)三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新(xīn)能(néng)源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完全(quán)得(dé)到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就(jiù)能成(chéng)为充电服务行(xíng)业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信息(xī)化部、交通(tōng)运输(shū)部等八(bā)部门发布《关于(yú)组织开(kāi)展公共领域(yù)车辆(liàng)全面电动(dòng)化(huà)先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适(shì)度超(chāo)前的充换电基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能(néng)车（标准车）比例(lì)力(lì)争到(dào)1:1，高速服务(wù)区充电(diàn)车位占比不(bù)低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保(bǎo)有(yǒu)量与充电桩的比例(lì)称为“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个(gè)指(zhǐ)标通常用来衡量(liàng)是(shì)否满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数(shù)据(jù)，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟(méng)内成员单位总计上报公共充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进(jìn)行预测(cè)，假设新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流(liú)桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观(guān)点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康(kāng)快(kuài)速(sù)发展的重(zhòng)要基础设(shè)施(shī)建设之一(yī)，未来将加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快充(chōng)的(de)方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源(yuán)汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共(gòng)充电桩投(tóu)资建设规(guī)模的同(tóng)比(bǐ)增长率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市场(chǎng)不断(duàn)超预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已(yǐ)略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车(chē)市(shì)场的高速增(zēng)长，对(duì)充电桩行业产生了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出(chū)现爆(bào)发式(shì)增长(zhǎng)，产量和(hé)销(xiāo)量分(fēn)别为(wèi)705.8万(wàn)辆和688.7妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思万辆，同比分(fēn)别(bié)增(zēng)长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽(qì)车保有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘(chéng)用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔(cuī)东树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量(liàng)约为2350万(wàn)辆，其(qí)中新(xīn)能(néng)源乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师(shī)许海东对(duì)新(xīn)能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车(chē)市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能(néng)需求(qiú)的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场(chǎng)空间潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)中国(guó)充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万(wàn)台(tái)，同比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充电(diàn)基础设施(shī)增(zēng)长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预(yù)估(gū)数据显示，预计2023年将(jiāng)新增公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的(de)重要发展方向。天风证(zhèng)券研报(bào)指出，除了在(zài)自家停车位等可以长(zhǎng)时间停放的场景下(xià)，在短时停靠的(de)公(gōng)共场(chǎng)景电动车(chē)均(jūn)有快速补(bǔ)能的需求(qiú)，更高(gāo)比例(lì)的快充桩满(mǎn)足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层设(shè)计积极推动快充技(jì)术发展，未来快(kuài)充桩(zhuāng)占比有望逐步(bù)提高。高压快充技(jì)术是当(dāng)前车企实现快充(chōng)的主流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩设备行业的(de)技术门(mén)槛相对较(jiào)低(dī)，产品标准化程度较(jiào)高(gāo)，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本，因此本(běn)地(dì)化(huà)和分散化是(shì)趋势。

　　据了解(jiě)，各地的(de)城投、国(guó)投、环投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会(huì)积极(jí)参与(yǔ)到充电市场中。近两年，中国(guó)充(chōng)电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型(xíng)运营(yíng)商(shāng)）预计占(zhàn)比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进一步削(xuē)弱新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验。据(jù)悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下(xià)载(zài)多(duō)个APP等都是每一位新能源汽车(chē)车主需要(yào)面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发(fā)展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电基础设施网络(luò)建设呈结构性供给不足；不同充电运(yùn)营商充电网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设施(shī)利(lì)用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充(chōng)电场(chǎng)站运营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准(zhǔn)统(tǒng)一(yī)的行业规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运营商自(zì)建桩受限于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前(qián)的运(yùn)营商转变为地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的(de)第三(sān)方建(jiàn)设，由(yóu)此(cǐ)具(jù)备当地区位优势(shì)、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深(shēn)圳(zhèn)车(chē)电网为代表的(de)二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源具(jù)备(bèi)稀缺(quē)性，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优质土地资源的(de)地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋(qū)势亦(yì)体现在城乡供(gōng)应格局的(de)巨大差异。中国(guó)汽车(chē)流通协(xié)会(huì)有(yǒu)形汽车市场分会常务副(fù)理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾公开表(biǎo)示(shì)，新能(néng)源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更(gèng)多停留在口头(tóu)阶段，事(shì)实(shí)上做的远远(yuǎn)不够，应当给予高(gāo)度重(zhòng)视，同(tóng)样充电市场应先一(yī)步布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉(chén)至三四线城市，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透率(lǜ)的(de)进一步提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼(bī)近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充(chōng)电(diàn)服务全(quán)包模(mó)式(shì)的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司(sī)研报，充(chōng)电服务全(quán)包(bāo)模式是(shì)充电服(fú)务商针对(duì)无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地资金资(zī妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思)源、急需(xū)进行充电桩建设的目标(biāo)群(qún)体提出的一站式解(jiě)决方(fāng)案，目(mù)标客(kè)户包含(hán)地(dì)方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民宿业主等。充(chōng)电(diàn)服务商凭借业内积累经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营运维(wéi)的三位(wèi)一体综合服务，分别获得对应服(fú)务收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等(děng)设备销售收入及后续运(yùn)营运维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩制(zhì)造(zào)商和需(xū)要(yào)充电服务的新能(néng)源汽(qì)车车主，从而改善整个(gè)产业链(liàn)的盈(yíng)利(lì)状(zhuàng)况和消费体验。能提供全包模(mó)式的(de)企(qǐ)业不多，第三方充电(diàn)服务商(shāng)能链智电正是其(qí)中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链智电(diàn)与国内领先的(de)储能系统集成商与统服务商海博思创成立合资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的(de)优势(shì)，布局多元化(huà)储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉(lā)动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站(zhàn)，有效(xiào)解决充电基础设施电力(lì)增(zēng)容(róng)扩(kuò)容、快速安全充电、电(diàn)池(chí)健康检(jiǎn)测等(děng)问(wèn)题，为新(xīn)能源汽车车主带来智能、高效、安(ān)全的(de)充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是(shì)储能电站叠加(jiā)智能(néng)检查及车主(zhǔ)服务。储能(néng)电(diàn)站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时(shí)，通过电网或光伏(fú)装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰用(yòng)电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站(zhàn)还可以(yǐ)参与市场(chǎng)交易，在空(kōng)闲时段可(kě)利用电量进(jìn)行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障(zhàng)电力系统(tǒng)稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而推动充电站市(shì)场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联网(wǎng)平台订单来了成立(lì)合资公(gōng)司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐提(tí)升，乐趣(qù)多多的自(zì)驾(jià)游(yóu)更是成(chéng)为民众(zhòng)出行的首选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充(chōng)电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到(dào)运(yùn)营管理、保养(yǎng)维修等在(zài)内的一站式服务，并联(lián)合战略(lüè)合(hé)作伙伴快(kuài)电(diàn)，为新能源车(chē)主提(tí)供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键(jiàn)充电、一(yī)键支付(fù)等便捷服务，满(mǎn)足(zú)新能源车主(zhǔ)在旅游(yóu)目的地就近充电、随(suí)停随充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外，能链(liàn)智电(diàn)还推出充电机器人(rén)，可以为新能源汽车提供“随用(yòng)随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需(xū)要结合新技术的解决方(fāng)案，充电站依然是充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行(xíng)业做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推(tuī)动行业新生态建设(shè)，助力交(jiāo)通能(néng)源绿(lǜ)色发(fā)展，同(tóng)时也(yě)实现自(zì)身业绩持(chí)续(xù)增长。财报(bào)显示，2022年能链(liàn)智电实现净收入9280万元人(rén)民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度(dù)净(jìng)收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连(lián)接服务充电运营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最(zuì)大(dà)的(de)新能源市场，能(néng)链智电业务发展潜力充(chōng)满(mǎn)想象空(kōng)间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的(de)商业模(mó)式和(hé)行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革(gé)的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据(jù)能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分(fēn)别在新加坡(pō)和阿(ā)姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并(bìng)为更广泛的电网提(tí)供削峰填(tián)谷等各(gè)种支持服务，助(zhù)力(lì)新能源行业建(jiàn)立现代能(néng)源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场高速发展，已成为市场共识(shí)：续航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段时间(jiān)内新能源(yuán)汽车渗透过程中(zhōng)的两(liǎng)大(dà)难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业进行(xíng)整合(hé)以及新应(yīng)用场(chǎng)景的(de)拓展，补(bǔ)能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服(fú)务整合之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为(wèi)充电(diàn)服务商市场(chǎng)份额(é)的胜负手。

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