昨(zuó)夜，据路透社最新报道(dào)，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡(kǎ)锡(xī)接近(jìn)就美(měi)国债务上限达(dá)成协议，双方(fāng)在可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情况的人士(shì)称，最终可能达(dá)成的不会是一份长(zhǎng)达(dá)数百页、可能(néng)需要(yào)立法者花几天(tiān)时间(jiān)撰写(xiě)、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而是一份包含(hán)几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但(dàn)让议员(yuán)们(men)在(zài)未来几(jǐ)个(gè)月通过正常(cháng)的拨款程(chéng)序(xù)敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表示不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前的(de)任务是监(jiān)控(kòng)市场形(xíng)势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济(jì)形势(shì)的(de)评估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新数据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的某次会(huì)议(yì)上再度(dù)加息(xī)25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息(xī)规模通常都(dōu)是25个(gè)基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦特7月原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英(yīng)伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创(chuàng)盘(pán)中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘(pán)中(zhōng)英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后(hòu)每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心(xīn)业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数(shù)据在于(yú)——展(zhǎn)望未(wèi)来，英伟达预(yù)计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预(yù)期的7科长相当于什么级别？1.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全(quán)球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今(jīn)在AI用途(tú)的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机(jī)器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创(chuàng)下近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研(yán)中心黑(hēi)色高(gāo)级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大幅下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业(yè)共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目(mù)前(qián)美国两(liǎng)党对于(yú)政府债务(wù)上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市(shì)场各方的(de)避险观望情(qíng)绪较为明显；而从(cóng)美(měi)联(lián)储5月会议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来(lái)继续(xù)加息的(de)可(kě)能性，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于(yú)大(dà)宗商品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国科长相当于什么级别？内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数(shù)据略低(dī)于市场，市(shì)场担心经(jīng)济复苏的(de)后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很(hěn)强(qiáng)的减产动(dòng)力。在行业利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热(rè)轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格(gé)不(bù)断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对(duì)记者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循(xún)环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下(xià)游(yóu)需求恢(huī)复距离(lí)此前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下(xià)游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出(chū)现明(míng)显增(zēng)长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势(shì)，中期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告(gào)诉记(jì)者，主要有以下(xià)三(sān)个方面的问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当(dāng)前内需(xū)虽然(rán)未(wèi)见好转，但今年以来表现(xiàn)一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来(lái)国(guó)内政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格(gé)中已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能(néng)来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时(shí)点可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立(lì)需要黑色(sè)商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非(fēi)主流(liú)矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改善市(shì)场对于后期供需平衡(héng)的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控(kòng)政策(cè)尚未执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负(fù)向(xiàng)循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)价格(gé)惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂延续(xù)，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的是，在期货价格大幅(fú)下探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初(chū)期的(de)价格区间有利于(yú)行业供需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及(jí)国内外(wài)价差有利(lì)于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体(tǐ)较低，因(yīn)此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价(jià)格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可(kě)能会刺(cì)激补库，并带动行情出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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