财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德(dé)影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句cǐ)之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带(dài)一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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