要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】中国一共有多少万亿钱ng>

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4中国一共有多少万亿钱000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】