兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò张学良多高，少帅张学良多高)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)张学良多高，少帅张学良多高类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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