兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

20斤是几kg 20斤是多少磅　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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