财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式的应(yīng)用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游戏用户(hcac2制取c2h2，cac2形成过程电子式ù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司(sī)商(shāng)业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得(dé)布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系(xì)下(xià)，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带(dcac2制取c2h2，cac2形成过程电子式ài)来的拔(bá)估值(zhí)机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国资云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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