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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个(gè)储油(yóu)设(shè)施遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南美干旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快(kuài)速上涨，今年一季(jì)度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去(qù)年同期。销量(liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商(shāng)平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将(jiāng)套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业务(wù)划定(dìng)为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期(qī)货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披(pī)露，将在(zài)2023年对(duì)在(zài)场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与公司及下(xià)属子(zi)公司(sī)的生产经营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格(gé)上(shàng)涨幅度却(què)不(bù)及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本(běn)随(suí)后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年(nián)全(quán)年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是(shì)生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市(shì)场造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本(běn)端(duān)为油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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