过去几个(gè)月，阿(ā)里(lǐ)旗下(xià)国际电商(shāng)、盒(hé)马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出(chū)单独融资、上市的消(xiāo)息。这(zhè)次不(bù)再(zài)有悬念(niàn)——阿里主动宣告了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年(nián)第四季度及2023财年年度(dù)业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财(cái)务(wù)数据外(wài)，阿里还宣布(bù)了旗下六大业务板块的董事(shì)会(huì)名单(dān)和部分业务(wù)的融资计划。

　　阿(ā)里表示，集(jí)团(tuán)董事会已(yǐ)批准阿里国(guó)际数字商业(yè)寻求对外(wài)融资，以及菜鸟和(hé)盒马的(de)上(shàng)市计划。同(tóng)时，阿(ā)里(lǐ)计划(huà)为云(yún)智(zhì)能集团引进战略(lüè)投(tóu)资，并以股东派息的方式对其分拆，实现其独立上市(shì)。盒马、云智能集团、菜(cài)鸟(niǎo)可能先(xiān)后(hòu)实现上(shàng)市(shì)，时间约12个(gè)月左右。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下(xià)跌(diē)6％。按照港(gǎng)股(gǔ)计(jì)算，目前(qián)阿里总市值为(wèi)1.75万亿港元(yuán)，过去三个月(yuè)累(lèi)计下跌30％，只有(yǒu)2020年(nián)10月高点时的四分之一。

　　两个月(yuè)前，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为控股(gǔ)公司，持有六大业务(wù)集团（阿里(lǐ)云智能、淘宝(bǎo)天猫(māo)商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业务(wù)公司。

　　阿里称(chēng)此(cǐ)举(jǔ)是为了让(ràng)各项业务(wù)决策链路(lù)变短、更加敏捷，从而(ér)更好地抓住各自市场和(hé)行业机遇，进一步释放(fàng)股东价值。在这一架构下，六大业务(wù)集(jí)团的CEO在(zài)各自董事会(huì)的(de)领导(dǎo)下，对各自的经营(yíng)结果和合规性负责。除淘天集团仍将(jiāng)继续由阿里巴巴集团全资控股外，另五家业务集团均可灵活地(dì)筹(chóu)集外(wài)部资金，并(bìng)可能寻求(qiú)单独上(shàng)市。

　　电话会上，阿里率先公布了(le)阿里(lǐ)云、国际电(diàn)商、菜鸟、盒(hé)马四块业(yè)务接下来(lái)的调(diào)整计划，其他业务尚(shàng)未提及。阿(ā)里巴巴集团董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官张勇表示(shì)，阿(ā)里(lǐ)的(de)三个核心战略是(shì)消费(fèi)、云和全(quán)球(qiú)化。这或许(xǔ)是观察接下来阿里组织变革(gé)的一(yī)个重要方(fāng)向。

　　阿里六(liù)大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向(xiàng)的(de)梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值得(dé)注意(yì)的是，在(zài)六大业务中(zhōng)，只有云智能集团(tuán)是由阿里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首席执行官张勇亲自带队。财报(bào)显示，张勇任云智能集团的(de)董事长兼首(shǒu)席执行官(guān)，这也是张勇在六(liù)大集团(tuán)中担任(rèn)的唯(wéi)一一个职务(wù)。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智能(néng)集团的(de)其他董事(shì)2l是多少毫升 2l是多少升会成员还(hái)有备受关注、最近重归阿里云(yún)的王坚(jiān)博士（阿里巴巴集(jí)团技术委(wěi)员会(huì)主(zhǔ)席）、郑俊芳（云(yún)智能(néng)集(jí)团首(shǒu)席风险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿(ā)里巴巴集团首席人力(lì)官）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手(shǒu)」的大背(bèi)景(jǐng)下，张勇(yǒng)选择亲手(shǒu)来「抓(zhuā)」云智(zhì)能集(jí)团，可(kě)以看(kàn)出(chū)对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从(cóng)商业(yè)模式、客户特征和发展(zhǎn)阶段来看(kàn)，云智能集团(tuán)与阿里巴巴生态系(xì)统(tǒng)中其他以消费者为中心的业务有着根(gēn)本不(bù)同(tóng)。可(kě)以说，它更适合成为一家(jiā)与阿(ā)里集(jí)团完全(quán)独(dú)立的(de)新公(gōng)司，而这个过程也更复杂(zá)。因此，它更需要倾注精力(lì)来(lái)做(zuò)。

　　而(ér)更关键的是，面对大模(mó)型代表的(de)人(rén)工智能(néng)时代，阿里云即将(jiāng)迎来(lái)全新(xīn)的历史机遇。在(zài)业绩电话会上，张勇表示，由于人工智(zhì)能应用对算力需求的指数级(jí)增(zēng)长，这是阿里云的(de)巨(jù)大机会。除(chú)此之外，还(hái)包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大(dà)型(xíng)语言预(yù)训(xùn)练(liàn)模型「通义千问」，目前已有超过(guò)20万客户申(shēn)请试用。在2023春季(jì)钉峰(fēng)会上(shàng)，钉钉推(tuī)出基于(yú)「通(tōng)义(yì)千(qiān)问」的智(zhì)能功能产品集成。而未(wèi)来，「通义千(qiān)问(wèn)」会接(jiē)入阿里的全栈(zhàn)产(chǎn)品。

　　据财报，云(yún)业务的本(běn)季度收入（抵消(xiāo)跨(kuà)分部交易的(de)影响后）同比下降(jiàng)2％，达到(dào)约186亿元。背后原(yuán)因主要(yào)是部(bù)门(mén)项目受(shòu)到疫情影(yǐng)响而延迟交付等等。不(bù)过，该(gāi)集团还是很有信心。在财(cái)报发布后，张勇向阿里云员工(gōng)发布了全员信。「我们(men)有机会(huì)打造一家世界级的科(kē)技公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是(shì)重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此次(cì)列在上市计(jì)划的盒(hé)马，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业(yè)绩仍算在阿里中国商业(yè)分部。阿里中(zhōng)国(guó)商业分(fēn)部(bù)主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业务，以(yǐ)及(jí)1688在(zài)内的批(pī)发业(yè)务。

　　中国商(shāng)业分部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本(běn)季度(dù)经调整EBITA（一项(xiàng)非公认会计准则财务指(zhǐ)标）约(yuē)为人民币385亿元，相较2022年同期增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要是由于淘(táo)特(tè)、淘菜菜和盒马亏(kuī)损(sǔn)收(shōu)窄。本季度，盒(hé)马增强了销售能力并提高运营(yíng)效率，经(jīng)营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马(mǎ)已经建立了(le)稳定(dìng)且明确的(de)商业模式以及清(qīng)晰(xī)的(de)盈利路径。

　　而中国商业(yè)分(fēn)部(bù)也主要组成了阿(ā)里(lǐ)六大业务之(zhī)一(yī)淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等业(yè)务(wù)）。财报显示(shì)，淘(táo)天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合(hé)伙人自上(shàng)世(shì)纪90年代(dài)就跟随马云，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘(táo)天(tiān)集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际(jì)数字(zì)商业集团(tuán)CEO）、吴(wú)泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一重点是本地生活(huó)集团，后者包括「到家」业务饿了(le)么、「到目的地」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度(dù)，由于消费复苏(sū)、人们出(chū)行(xíng)增(zēng)加等因素，本地生活服务分部收(shōu)入同比(bǐ)增长17％至约125亿(yì)元，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董事长兼CEO为俞(yú)永福，其它董(dǒng)事包括彭(péng)蕾（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里(lǐ)健康(kāng)董事(shì)长兼(jiān)首席执行官(guān)）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集(jí)团和本地生活集团都算(suàn)是阿(ā)里(lǐ)的核心业务。而在这一(yī)方向的盒马启动上市，还(hái)只(zhǐ)是一个(gè)开(kāi)始。

　　03

　　国际化(huà)：从(cóng)国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物(wù)流

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈论全球化时(shí)，那就是阿里的数字商(shāng)务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台(tái)）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度(dù)，阿(ā)里(lǐ)国际(jì)商(shāng)业分(fēn)部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补贴效率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源自提供更(gèng)多增(zēng)值(zhí)服务来(lái)提高(gāo)变现率，而速卖通则(zé)是(shì)本季度推出了主打高性(xìng)价(jià)比的电商平(píng)台(tái)Choice，带来了订(dìng)单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团单独融资，将用于拓(tuò)展新的(de)地域市场(chǎng)、投资新技术(shù)、扩大消费者和供(gōng)应商(shāng)技术(shù)、加强(qiáng)管理团队等(děng)等(děng)。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部(bù)交(jiāo)易的影响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要(yào)是国际物流履约解(jiě)决方案服务的收入(rù)增加(jiā)、以及(jí)消费者物流服务需求(qiú)的增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集团(tuán)的董事(shì)长为蔡崇信（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团(tuán2l是多少毫升 2l是多少升)执行副主席），董事兼CEO为万霖，其(qí)他(tā)董(dǒng)事(shì)为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财(cái)报发(fā)布之(zhī)后，万霖也对(duì)菜(cài)鸟员工(gōng)发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会(huì)成为全(quán)球领先的(de)综合数质(zhì)物流(liú)集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集团(tuán)，最后(hòu)一个集团(tuán)阿里大文娱在独(dú)立融(róng)资上尚未有(yǒu)最(zuì)新进展。在财报中，关于其(qí)业务只有短短一段话带过。据(jù)财报，大文娱的董事长兼CEO都(dōu)是由樊(fán)路远担任，而(ér)其他董事为(wèi)武(wǔ)卫(wèi)（阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事(shì)）、童文(wén)红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法务官(guān)）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团公共事2l是多少毫升 2l是多少升务总裁(cái)）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各项交易的完成取决于多(duō)种因素，而其中很多因素是(shì)其(qí)无法控制的(de)，包括资产、负债和合(hé)同的成功重组、股权激(jī)励(lì)计划、市场条件和(hé)监(jiān)管审批(pī)等。可见(jiàn)，尽管决心(xīn)强大(dà)、战略方向清(qīng)晰、执行(xíng)果断(duàn)，但阿(ā)里的(de)分拆之路仍充满变数。

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