兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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