兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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