民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展(z三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积hǎn)，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用另一个视(shì)角观(guān)察(chá)中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两大天然(rán)优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉(shè)及(jí)的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大(dà)优势(shì)。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠(qú)道。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中国(guó)出(chū)口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客(kè)户数量明显下降，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调(diào)研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路国(guó)家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不同类(lèi)型出口企业(yè)感(gǎn)受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年(nián)对(duì)俄出口并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济(jì)体(tǐ)与中国(guó)之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发布(bù)《中国出(chū)口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国(guó)当下出口现状以及(jí)中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统(tǒng)计(jì)的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前(qián)客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期(qī)的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最(zuì)大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉(shè)及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购(gòu)商数(shù)量下降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感受(shòu)存(cún)在明显差异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今年对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临的(de)出口(kǒu)压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下(xià)滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌(pái)的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中国外(wài三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积)贸(mào)企业正(zhèng)面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美(měi)发(fā)达国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保护(hù)本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四(sì)档35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积。

　　原先(xiān)东非共体共同对(duì)外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出口企业(yè)产业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地(dì)，生(shēng)产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额(é)影响(xiǎng)上(shàng)，企业(yè)反馈和宏(hóng)观(guān)数(shù)据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型(xíng)产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续下降；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样(yàng)本企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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