近(jìn)期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平(píng)台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据(jù)看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季(jì)度民航(háng)运输共(gòng)完可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(sh可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁àng)，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过(guò)疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影(yǐng)视(shì)行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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