兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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