因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约(哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异(yì)化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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