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　　在锂(lǐ)价初现企(qǐ)稳态势的微妙时点(diǎn)，头部(bù)锂电厂商(shāng)如何看(kàn)待？行业去(qù)库存进展(zhǎn)又如何？

　　披露年(nián)报和一(yī)季报后，市值近500亿元的(de)锂电巨头国轩(xuān)高科(kē)4月(yuè)28日举办媒体(tǐ)开(kāi)放日(rì)上作出(chū)一系(xì)列判断。在(zài)交(jiāo)流中(zhōng)，公司管理层对中国基金报(bào)记者表示(shì)，近(jìn)期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或(huò)将在15-20万元/吨之间形成(chéng)震荡。

　　同时，该公司一季(jì)报(bào)显示，库(kù)存“水位(wèi)”已经显著降低，压力已并不(bù)明显。这也(yě)在一定程度上反映了电(diàn)池(chí)厂商们近期去(qù)库(kù)存(cún)动(dòng)作(zuò)的“一致性”。

　　而且需要注意的是(shì)，在国轩高科方面看(kàn)来，储能(néng)行业(yè)今年上升空间预计(jì)将高于动力电池。换言之(zhī)，从增(zēng)速方面看(kàn)，储能有(yǒu)望(wàng)接棒动力电(diàn)池，带动电(diàn)池厂(chǎng)商出货持续增长(zhǎng)。

　　锂价料(liào)维持在15-20万之间

　　作为锂(lǐ)电池核心原材料，碳酸(suān)锂价格(gé)大起大落在(zài)市场(chǎng)上引起(qǐ)巨大(dà)争议(yì)。“就为了买100吨碳酸锂，我们曾经开车16个小(xiǎo)时经过1600公里(lǐ)路(lù)程，” 国轩高科(kē)高级副总裁、中国业务板块总裁王启岁笑称(chēng)。这也在(zài)一定程(chéng)度上反映了锂价迅(xùn)速上涨给下(xià)游带(dài)来的阵(zhèn)痛(tòng)。

　　不过，今(jīn)年以(yǐ)来锂(lǐ)价又(yòu)迅速击穿(chuān)20万(wàn)元关口，在近期才有明显(xiǎn)企稳趋势。毕竟(jìng)，在4月12日之前，电池级碳(tàn)酸锂价格已经连跌52天。而且在此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢联(lián)数据最新显示，在4月27日-28日两天内，电池(chí)级碳酸锂价格已经连续(xù)两(liǎng)日(rì)上涨，两日(rì)内分别上(shàng)涨4000元/吨和(hé)5000元/吨，从18万元/吨涨(zhǎng)至18.9万元(yuán)/吨，反弹趋势(shì)明显。

　　锂价在什么区间较为(wèi)合理，国轩(xuān)高科方面(miàn)也(yě)给出自己研判(pàn)。王(wáng)启岁在会上(shàng)表示(shì)，碳酸(suān)锂在(zài)15-20万/吨的(de)区间可能形成振荡(dàng)期。“我们通(tōng)过一季度观察(chá)来看(kàn)，新(xīn)能源行(xíng)业处(chù)于(yú)稳定增长阶段，储能行业在一季度是处于(yú)投(tóu)标、招标(biāo)的(de)阶(jiē)段，第三季度将迎来大规模(mó)交付，而储能大规模(mó)交付会带来产(chǎn)能复(fù)苏，碳酸锂价(jià)格预(yù)计(jì)会维持在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸(suān)锂价格下降，对于电池厂商的(de)毛利(lì)率提(tí)升已经有了立(lì)竿(gān)见影效果(guǒ)。

　　从毛(máo)利率方面(miàn)来看，国轩高科在一季度达到了18.94％，较去年全年(nián)的(de)17.79％超出1.15个百分点。实际上，同样(yàng)的情况也(yě)发(fā)生在宁德时代与亿纬锂能身上，其中宁(níng)德时代一季度毛利(lì)率为21.27％，较去年全(quán)年水平提升(shēng)1.02个(gè)百分点。而亿纬锂能则不如(rú)前两者明显，但也(yě)提升了0.4％个百分(fēn)点。

　　王(wáng)启(qǐ)岁(suì)也认为，在(zài)碳酸锂回(huí)归理(lǐ)性价格之(zhī)后(hòu)，新能源汽车(chē)市场(chǎng)会趋于较为合(hé)理增长(zhǎng)。“去(qù)年是600万辆，经过一季(jì)度之后，我们依(yī)然(rán)判断今年新能(néng)源汽(qì)车应该(gāi)在900-950万辆区间(jiān)，”他预(yù)计。

　　据悉，国轩高科也正(zhèng)在加速产(chǎn)能(néng)扩张。其南京(jīng)基地智(zhì)能(néng)制造20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力(lì)电池项目、庐江基地年产20万(wàn)吨高端(duān)正极材料项(xiàng)目、桐城(c42周是几个月，42周是几个月保质期héng)基地年产40GWh动力(lì)电(diàn)池项目一期、柳州基地(dì)年产10GWh电池项(xiàng)目等多(duō)个项目相继投产。据规划，国轩高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库存效果(guǒ)明显

　　国轩(xuān)高科的(de)一季(jì)报显(xiǎn)示，其(qí)截至报告期(qī)末其存(cún)货(huò)余(yú)额为65.98亿元(yuán)，较去(qù)年底的75.84亿(yì)元下降13％。而其(qí)一季度(dù)末，存货占(zhàn)总资(zī)产(chǎn)比例为8.38％。在去年底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体状况(kuàng)看，国轩(xuān)高科存货水(shuǐ)平保持了较(jiào)低(dī)位(wèi)置。国轩(xuān)高(gāo)科(kē)高级副总裁蔡毅也表示，由于公司(sī)在江(jiāng)西宜(yí)春碳酸锂原(yuán)材料有(yǒu)自产能力，因此其外(wài)购仅补(bǔ)充自产不足，“外购只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国(guó)轩高科存货水位下降，也反映(yìng)了行(xíng)业整体状况(kuàng)，不(bù)少电池(chí)厂商存货余额均在下降。其中宁德时代一(yī)季度报告显示，其(qí)库存金额已从年初的766.7亿元下(xià)降到640.6亿元，环比(bǐ)下(xià)降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能(néng)一季(jì)报(bào)也显示，其存货(huò)金(jīn)额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿元，环(huán)比下滑8.48％。据记者了解，已经有库(kù)存较低的电池厂商提到(dào)，库存已恢复至健康水平，后(hòu)续(xù)将(jiāng)根据规划，逐(zhú)步进行补货。

　　东(dōng)吴证券近(jìn)期在一份(fèn)研报中(zhōng)指出，在电(diàn)池环(huán)节，厂商(shāng)从22Q4开(kāi)始(shǐ)去库(kù)存，生产材料均维持(chí)极低库存，电池本身库存(cún)不足1个月(yuè)；另外(wài)在中游材(cái)料方(fāng)面(miàn)，正极和电解液库存周期大(dà)幅下降至7天(tiān)左右，负极因石墨(mò)化需要一个月(yuè)时间，库存(cún)周期较长，而隔膜约为一个月正常库(kù)存。

　　该机(jī)构认为，目前库(kù)存多集中(zhōng)于(yú)上游锂盐厂，中(zhōng)游(yóu)材料库(kù)存极低，基本保持7天(tiān)的最(zuì)低(dī)安(ān)全库存。若下游(yóu)需求恢(huī)复(fù)，将带来(lái)强烈补(bǔ)库需求。

　　值得注意的是，在(zài)去库(kù)存(cún)的过程中，国(guó)轩高科也在(zài)积极尝(cháng)试“出海”。该公(gōng)司在2022年加(jiā)速全(quán)球化步(bù)伐，收购(gòu)博(bó)世(shì)集团的(de)德国(guó)哥廷根工(gōng)厂，于(yú)2022年6月开始改(gǎi)造并已(yǐ)顺(shùn)利投产，开(kāi)始欧洲本地化运营。其年报显示，2022年该公司海外销售收入达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相(xiāng)关产品供不应求

　　此(cǐ)前(qián)市场普遍(biàn)预计，储能有(yǒu)望接棒动(dòng)力电池，带动电池(chí)厂商(shāng)出(chū)货增长(zhǎng)。近日，宁德(dé)时代也作出判断认(rèn)为，储能方面今年(nián)预计增速将会比动力电池更高。

　　王启岁在交(jiāo)流(liú)中也认同这一(yī)观点。他预计，储能行业今年上升空间预计会高于动(dòng)力电(diàn)池，其中国外家储市(shì)场需求预计会在下半年(nián)放量，而(ér)国内(nèi)大储市场方(fāng)面，今(jīn)年(nián)一季度处于招标阶段，自二季度开始将进入交付阶段，目前相关产品供不应求。

　　从国轩(xuān)高科披露的年报数(shù)据显示，其储能(néng)业务在2022年实现(xiàn)了35.08亿(yì)元(yuán)的营收，同比增(zēng)长幅度达到186.49％，已经(jīng)高于其(qí)动力电池业务116.4％的增速。按(àn)照这一数据计算，储能业务(wù)已经占到其总营收的15.22％，而在(zài)2021年，这一比例为(wèi)11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言，储能(néng)行业的空间比动(dòng)力电(diàn)池上升空间更大，“这是一个需求(qiú)量大于供应(yīng)量的领域，不存在(zài)需求疲软或者(zhě)是产能过剩。”

　　他(tā)指出，首先(xiān)在(zài)家储环节(jié)，因为涉及到用(yòng)电(diàn)需求，每年(nián)到了第(dì)二季(jì)度开始(shǐ)后才爆发。而(ér)在大储环(huán)节，国(guó)内下游招标、立项都在一(yī)季度，真(zhēn)正出货是在二季度以后，目(mù)前订(dìng)单状况看来是供不应求。此外(wài)，海外的客户也正逐渐接受中国的标准(zhǔn)化集(jí)装(zhuāng)箱产品。

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