兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案