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正、异、新，正异新的区分 A股头条：美联储如期加息25个基点，暗示此后暂停行动；美国半导体协会总裁发声“中国是我们最大的市场”

　　要闻(wén)速递(dì)

　　1、文旅部：2023年“五一(yī)”假期国内(nèi)旅游出游(yóu)合计2.74亿人次同比增长70.83％

　　2023年(nián)“五一”假(jiǎ)期，文化和旅游行业复苏势(shì)头强劲，全(quán)国假(jiǎ)日市(shì)场平稳有序(xù)。经文(wén)化和旅游(yóu)部数据正、异、新，正异新的区分中心测算，全国国内旅游出游合(hé)计2.74亿人次，同比增长70.83％，按可比口径(jìng)恢复至2019年同期(qī)的119.09％；实现国内(nèi)旅游收入1480.56亿(yì)元，同比增长128.90％，按可比口径(jìng)恢复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期的100.66％。评：出行无疑是(shì)五一最大的爆款，堪(kān)比春运，不过(guò)消费则有些“相形见绌”。

　　2、国家统计局：4月(yuè)份制(zhì)造业(yè)PMI为49.2％

　　4月30日，国家统(tǒng)计(jì)局服务(wù)业调查(chá)中心和中国物流与采购联合会发布的4月份制造业采购(gòu)经(jīng)理指数(shù)（PMI）、非制造业(yè)商务活(huó)动指数(shù)和(hé)综合PMI产出指数分(fēn)别(bié)为49.2％、56.4％和54.4％，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点(diǎn)，三大指数不同(tóng)程度回落。评：分(fēn)从(cóng)恢复性回暖到(dào)系统性、全局性回暖，需要有(yǒu)一个转换期，但时(shí)间不会长。对此期间(jiān)出现的经济指标回(huí)落，应(yīng)该有(yǒu)正确认识，应该(gāi)保持定力，继(jì)续加大力度，抓实抓好(hǎo)各项(xiàng)既(jì)定政(zhèng)策的落实。

　　3、美半导体协会总裁：中国是我们最大的市场我们不能缺(quē)席

　　据报道，美国(guó)半导体行业(yè)协会称(chēng)，尽管美(měi)国政府存在所谓“国家安全”方面的顾虑，但美国(guó)半导体公司仍希望进入中国市场。“（中国）是我(wǒ)们最大的市场，我们不是唯(wéi)一提出这一主(zhǔ)张的行业，”美国半导(dǎo)体行业协会总(zǒng)裁兼首(shǒu)席执行官约翰(hàn)·纽菲尔(ěr)在接受(shòu)采访时称(chēng)，“我们的观点是，我们不能缺席中国市场(chǎng)”。评(píng)：如何提高我国在半(bàn)导体产(chǎn)业链中、上游环(huán)节的国产化率，将是(shì)关系(xì)国家科技(jì)发展乃至产业链安全(quán)的重中之重(zhòng)。目前(qián)，国产(chǎn)替代已成为推动国(guó)内半导体行(xíng)业发展(zhǎn)的底层逻辑。

　　4、退市(shì)风险警示公告刷屏

　　在4月底年报披(pī)露(lù)的最后(hòu)时期(qī)，一批业绩不佳的股票业(yè)绩“千呼万唤始(shǐ)出来”，最终还(hái)是(shì)躲不过被实施(shī)退市风险警示（ST戴帽）的(de)命(mìng)运(yùn)。Wind数据显示，剔除ST变为*ST的，从无帽到有ST帽的股票，5月5日一天(tiān)实施(shī)戴帽的就高(gāo)达(dá)29只。而5月4日也有11只要被戴帽。对于不(bù)少(shǎo)股票来(lái)说(shuō)，突然戴帽(mào)ST可能引(yǐn)发股票下跌甚至跌停(tíng)。

　　5、特斯(sī)拉新一(yī)轮全球大涨价(jià)

　　5月2日，特斯拉官网(wǎng)显示，特斯拉在全球(qiú)多地上调Model 3、Model Y价格，调价地区包(bāo)含中国(guó)、美(měi)国、日本(běn)、加拿大(dà)等(děng)地。其中，中国地区涨幅最高，为(wèi)2000元。在涨价后，特(tè)斯(sī)拉Model3售价涨至23.19万元，Model Y售价涨至26.39万(wàn)元。据(jù)特斯拉美国官网(wǎng)，Model Y长续(xù)航版的价格(gé)上涨至50240美元，此前为49990美元；Model Y高性能版价格升至54240美元，此前(qián)为(wèi)53990美元；特斯拉(lā)Model 3的(de)价格上涨至40240美元，此前为(wèi)39990美元。评：今(jīn)年1月1日，特斯拉率先掀起了汽车行业“降价潮”，最(zuì)高(gāo)降幅为4.8万元，而后(hòu)引来全行(xíng)业(yè)争相(xiāng)跟进(jìn)降价，行业(yè)内卷激烈。特斯拉价格动态调整的背后，是成本的起起(qǐ)伏(fú)伏。

　　6、新(xīn)能源车企相继公布(bù)4月成绩单

　　五一假期之中，各家新能源(yuán)车企相(xiāng)继(jì)公布4月成(chéng)绩单(dān)。多(duō)家(jiā)新能(néng)源车企5月1日披露的数(shù)据显(xiǎn)示，整个市场已经出现明显(xiǎn)分化，埃安、理想汽(qì)车已经逐渐拉(lā)开与其他(tā)新能(néng)源车企的(de)身位，分(fēn)别获(huò)得4.1万(wàn)辆(liàng)和2.57万辆(liàng)的销量，远高于其他车企(qǐ)。而蔚来4月(yuè)交付量(liàng)骤降，继今年1月之(zhī)后，月交付量再次(cì)滑坡至万辆以下，难以(yǐ)跟上(shàng)其(qí)他新能源车企脚(jiǎo)步。完(wán)成组(zǔ)织构架调(diào)整的小鹏汽车则继续保持颓势，月(yuè)交付仅(jǐn)7079辆，同(tóng)比下滑21.4％。评：新能源车企(qǐ)格局已经发生(shēng)了(le)重大变(biàn)化，蔚小理的时(shí)代(dài)成为(wèi)过去(qù)式(shì)，蔚来和(hé)小(xiǎo)鹏已经(jīng)掉队(duì)了。现(xiàn)在这个(gè)市场(chǎng)格局下，新能源(yuán)车企已(yǐ)经完成了的鲶鱼(yú)效(xiào)应的(de)历(lì)史使命。

　　7、七国集团(tuán)部长同意对人工(gōng)智能采取(qǔ)“基于风险”的(de)监管

　　七国集团（G7）数字(zì)与技术部长(zhǎng)会议的参会者4月30日同意对(duì)人(rén)工智能(néng)采取“基(jī)于风险”的监(jiān)管(guǎn)。但七国(guó)集团部长(zhǎng)同时表示，此类监管还应(yīng)为人工智能技术的(de)发展“保持开放(fàng)和有(yǒu)利的环境(jìng)”，并以民主价值观(guān)为基(jī)础。此外据TechCrunch报道，OpenAI完成103亿美元(yuán)融(róng)资，估(gū)值达(dá)到270亿-290亿美(měi)元。评：人工智能迅速发展(zhǎn)的一大(dà)原因就是“监管(guǎn)缺(quē)失”，人工智能的蒙眼狂奔的时代已经结束了，接下来就是稳定发(fā)展期。

　　8、摩根大通(tōng)106亿美(měi)元收(shōu)购第(dì)一共和(hé)国银行

　　美国(guó)加(jiā)州金融(róng)保护和创新部门（DFPI）指定(dìng)美(měi)国(guó)联邦存(cún)款保险公司作为第正、异、新，正异新的区分一共和(hé)银行的接(jiē)管人，目(mù)前第一共(gòng)和银(yín)行的(de)总(zǒng)资产约为2291亿美元，联(lián)邦存(cún)款保(bǎo)险公司(sī)接受摩(mó)根大通对(duì)第一共和银行的(de)收购(gòu)要约。摩根大(dà)通表示，将向美国联邦存(cún)款保险公司支付106亿美元，用于(yú)收购第一(yī)共和国银行(xíng)。评：这已经是倒下的第三张(zhāng)多米诺骨牌了，美国的(de)区(qū)域性银行(xíng)危机还有多少雷谁也不知(zhī)道(dào)，如果相关标的持(chí)续暴跌，可能还(hái)有新(xīn)的情况出(chū)现。

　　9、美联储如(rú)期(qī)加息25个(gè)基点暗示(shì)此(cǐ)后暂停行(xíng)动

　　美联储宣布(bù)加(jiā)息25个(gè)基(jī)点，将联邦基金利率(lǜ)目标区(qū)间(jiān)上调至5％-5.25％，符合预期(qī)。这已经是美联储连(lián)续第10次加息，累计加息幅度(dù)达500个(gè)基(jī)点。美联储FOMC声明删除了(le)此前暗(àn)示未(wèi)来还会加息(xī)的(de)措(cuò)辞，称货币政策更紧缩的程(chéng)度程度取决(jué)于经济状(zhuàng)况。美(měi)联储主(zhǔ)席鲍威尔表示，我们(men)强(qiáng)烈致力于将通胀率降回2％。如果通胀(zhàng)居高不(bù)下(xià)，美联(lián)储(chǔ)不会(huì)降息；FOMC确实(shí)讨论过暂停加息，但不是(shì)这次会议；感觉我们离终点(diǎn)越来越接近，也许可以暂停加息了。

　　10、本周(zhōu)1168亿市值限售(shòu)股解禁，万泰生(shēng)物解禁占比73％

　　数(shù)据显(xiǎn)示，本周（5月4日~5月5日）共有51家公司限售(shòu)股陆续解禁，合(hé)计解禁量(liàng)50.19亿股，按(àn)4月(yuè)28日收盘价计算，解(jiě)禁市值为1168.3亿元。从解(jiě)禁市值(zhí)来看，解禁市值居前三位的(de)是：万泰生物（694.14亿(yì)元）、渝农商行（113.84亿元）、昊海(hǎi)生科（88.23亿元(yuán)）。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：投(tóu)资者继续权衡企业财报、美国(guó)4月ADP私(sī)营就业数据远超预期、美联储加息25个基(jī)点，并(bìng)暗示(shì)可能(néng)暂停加息(xī)。道琼斯指数跌0.8％，纳斯达(dá)克指数(shù)跌0.46％，标普500指数跌0.7％。大型(xíng)科(kē)技股(gǔ)涨跌不一(yī)，亚(yà)马逊涨(zhǎng)0.02％，特斯拉(lā)涨0.19％，微软(ruǎn)跌(diē)0.33％。油气板(bǎn)块跌幅居前，半导(dǎo)体板(bǎn)块普跌，金(jīn)融集(jí)团(tuán)、地区性银行板块走(zǒu)低。热门中概股涨跌(diē)不一，纳斯达(dá)克中国金(jīn)龙指(zhǐ)数(shù)跌0.24％。蔚来涨超2％，哔哩哔哩、腾讯音乐、京(jīng)东、唯(wéi)品会涨超1％，微博(bó)、爱奇艺、富途控股小幅(fú)上(shàng)涨(zhǎng)。

　　商品：WTI6月原油期货结算(suàn)价收(shōu)跌4.27％，报68.60美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货结算价(jià)收跌3.97％，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄金(jīn)期货结算价收涨0.7％，报2037美元/盎司。现货黄金突破历(lì)史新高(gāo)，最高探至2079.38美元/盎司。

　　市场策略

　　节前最后一(yī)个交易(yì)日，大(dà)盘出现较强的反弹，中证1000指数回(huí)抽(chōu)到了颈线位上(shàng)方，后市可关注上(shàng)周五长阴(yīn)低点，这里也是反弹的(de)50％位置，预(yù)计(jì)反(fǎn)弹最(zuì)高会来(lái)到这附近。人工智(zhì)能板块出(chū)现强势反弹(dàn)，但这应(yīng)只(zhǐ)是“回光返(fǎn)照(zhào)”；传媒股虽(suī)然(rán)继续强势，但连续大(dà)涨(zhǎng)两个(gè)月后，下个月也将出现休整。假期期间，美股下跌(diē)，A股(gǔ)或将承压，节后首日震荡的可能性较大，中期来(lái)看则不容乐(lè)观(guān)。

A股头(tóu)条：美联储如期加(jiā)息25个基(jī)点，暗示此后暂停行动；美(měi)国半导(dǎo)体协(xié)会总(zǒng)裁发声“中国是我们最(zuì)大(dà)的市场”

　　题(tí)材掘金

　　AITO问界：AITO问界4月共交(jiāo)付新车(chē)4585辆。自2022年3月开启交(jiāo)付以来，AITO问界M5、M7及M5纯电版截(jié)至目前(qián)累计已交(jiāo)付(fù)10万(wàn)辆。另据了解，华为(wèi)AITO问界M5增程版及纯(chún)电版的(de)高阶智能驾驶版本(běn)已于4月17日发(fā)布，进(jìn)一步丰(fēng)富(fù)AITO问界(jiè)系列产品矩阵(zhèn)。此外，根据规划，赛(sài)力(lì)斯(sī)汽(qì)车与华为将在(zài)2023年(nián)内(nèi)发布(bù)全新平台，以及基于该平台打造的全景(jǐng)智慧旗(qí)舰SUV问界M9，预计(jì)今(jīn)年第(dì)四(sì)季度上市。

　　标(biāo)的：博(bó)俊(jùn)科技(jì)（300926）、盈(yíng)趣科技（002925）

　　儿童(tóng)药：据媒体报道(dào)，德国儿科医(yī)生协(xié)会主席以及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)多国医师发表公开(kāi)信，警告(gào)儿童医药(yào)短缺问题迫在(zài)眉睫，必(bì)须出(chū)台(tái)紧急解决方案。公开信指(zhǐ)出，欧洲各地儿童和青(qīng)少年的健康正因为(wèi)医药短(duǎn)缺(quē)受(shòu)到威胁(xié)，需要尽快找到快速、可(kě)靠(kào)和持久的解决方(fāng)案(àn)。随着后半(bàn)年严寒的天气来临，儿童(tóng)药品短(duǎn)缺(quē)的问题(tí)将进一步(bù)加剧(jù)。公开信(xìn)已经呈(chéng)交给德(dé)国(guó)卫生部(bù)长劳(láo)特巴赫(hè)和联(lián)邦议院卫生委员(yuán)会成员。

　　标的：葫芦娃(wá)（605199）、葵(kuí)花药业（002737）

　　重卡(kǎ)：中国(guó正、异、新，正异新的区分)重汽(qì)28日发布2023年一(yī)季(jì)度报告。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入92.14亿元，同比增长22.9％，归母净利润2.24亿元(yuán)，同比增(zēng)长80.53％。如(rú)环比2022年第4季(jì)度，中国重汽今年一季度较上年第(dì)四季度营业收(shōu)入和归母净利润(rùn)均实(shí)现(xiàn)了增长。业内认为(wèi)，经过深度(dù)调整(zhěng)的2022年，2023年(nián)重卡(kǎ)行业迎来(lái)拐点，上(shàng)行(xíng)趋势确立。

　　标的：中国(guó)重汽（000951）、潍柴动力（000338）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　鲁西(xī)化(huà)工(gōng) 000830：子(zi)公司双氧水装置发生爆炸着(zhe)火事故

　　祥(xiáng)鑫科技 002965：获得项(xiàng)目定点意向书预计(jì)总(zǒng)额149亿元至151亿(yì)元(yuán)

　　大北农 002385：子公(gōng)司大豆产品获得农业转基因生物(wù)安全证(zhèng)书

　　华友(yǒu)钴业 603799：拟在韩(hán)国合作设(shè)立电池材料硫酸镍精炼及前驱体(tǐ)生产工厂

　　泛海控(kòng)股 000046提示(shì)风险：股票(piào)收盘(pán)价已连(lián)续(xù)11个交(jiāo)易日(rì)低于(yú)1元

　　隆(lóng)扬电子 301389：拟发行可转债募(mù)资11亿元投(tóu)建复合铜箔生产基地

　　【回购(gòu)及增减持(chí)】

　　佩蒂股份 300673：拟5000万(wàn)元至7000万元(yuán)回购

　　格科微 688728：实(shí)控人提议回购(gòu)股份回购金(jīn)额1.5亿(yì)元至3亿元(yuán)