本轮新股中，中(zhōng)科飞测未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公司(sī)，但也(yě)有问题，其他都一(yī)般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研发、原创设计(jì)、自(zì)有(yǒu)生(shēng)产、自(zì)营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕高(gāo)速成(chéng)长的新(xīn)兴家(jiā)电消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经营(yíng)模(mó)式，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型(xíng)包括家居(jū)环(huán)境类、水健(jiàn)康类、个护(hù)健康类(lèi)以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播(bō)带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主品牌占比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专(zhuān)业的信(xìn)息技术服务商，通过自主开发(fā)技术(shù)平台及搭建服(fú)务网络，为(wèi)金融机构、电信运营(yíng)商(shāng)、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的(de)大型企(qǐ)业客(kè)户提(tí)供用(yòng)户增值和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客(kè)户主(zhǔ)要是平安，以前是(shì)移动，业务(wù)重心也转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的车主信息服(fú)务，没看到(dào)核心竞争力(lì)，保险行业低迷(mí)，公司业绩也(yě)好不到哪里去(qù)，这两(liǎng)年原(yuán)地(dì)踏步(bù)，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主要产品应用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基(jī)因(yīn)。由达(dá)安基因和(hé)章(zhāng)贤(xián)骏分别出(chū)资600万元、400万(wàn)元设立(lì)，设(shè)立(lì)初(chū)期公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考(kǎo)虑到公司主(zhǔ)营业务(wù)的独(dú)立性、与达安基因业务的关联性及(jí)为了不同业务板块(kuài)的(de)更好发展，安杰思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗(liáo)器械(xiè)业务并停(tíng)止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量和研(yán)发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品(pǐn)价(jià)格不断下滑，不(bù)过由于体(tǐ)量小，国产替(tì)代进行中，业(yè)绩(jì)还算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技(jì)股份有限公司成(chéng)立于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高(gāo)端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立以来(lái)始终专注(zhù)于检测和(hé)量测两大类集成(chéng)电路专用设备的(de)研发(fā)、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设(shè)备系列、三(sān)维形貌(mào)量测(cè)设备系(xì)列、薄膜膜厚(hòu)量(liàng)测(cè)设备系(xì)列(liè)等产品，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及(jí)以上制(zhì)程(chéng)的集成电路(lù)制造产线(xiàn)。国内半导体(tǐ)检(jiǎn)测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美(měi)元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化(huà)率(lǜ)约(yuē)为2％。公司(sī)为国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第二和(hé)第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头(tóu)，半导体上游公司，公司收(shōu)入增(zēng)速(sù)很快，但利(lì)润(rùn)基本没有，且(qiě)存货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导体行(xíng)业周期(qī)向(xiàng)下，但(dàn)公(gōng)司所处行业国(guó)产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过轨(guǐ)道交通(tōng)和(hé)建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)两(liǎng)大领域实现产品应用的高(gāo)新技术企业。公司的业(yè)务(wù)主要为轨道(dào)交通(tōng)业务及(jí)建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件(jiàn)和车载(zài)乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑(zhù)内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未来景气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异(yì)形弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆等(děng)研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨(jù)人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠军”培育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品(pǐn)的制造企业，其(qí)综合(hé)实力位列国内(nèi)弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公(gōng)司市占率国内也就排第(dì)三，下游(yóu)汽(qì)车行业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是(shì)一(yī)个(gè)门槛不高的(de)传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医(yī)院(yuàn)智能(néng)通讯交互系统软硬件(jiàn)一体化综合解决(jué)方(fāng)案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门(mén)诊服务(wù)交互系统(tǒng)两大类别，是该公(gōng)司主营业务收入的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的(de)门诊和病房交互，没什么(me)技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业(yè)，公(gōng)司规模(mó)不(bù)大，竞(jìng)争力(lì)一(yī)般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能模拟(nǐ)及数模混(hùn)合芯片研(yán)发和销(xiāo)售的集成电路设计企业(yè)，主(zhǔ)要产品(pǐn)为无线充电(diàn)系(xì)列产品和(hé)LED照明驱动系列产品(pǐn)，主(zhǔ)要包括(kuò)高集(jí)成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前(qián)，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户(hù)提(tí)供(gōng)超过700款芯片产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用(yòng)于通(tōng)信终(zhōng)端、消费(fèi)类电子、照明(míng)应用及智(zhì)能家居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始(shǐ)行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下(xià)滑，扣非利(lì)润下(xià)滑(huá)，至于(yú)无(wú)线充电芯片这块业务(wù)增速也大(dà)幅(fú)放缓(huǎn)了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户(hù)，面对竞争(zhēng)也非耐克品牌和乔丹品牌是什么关系常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团直接控(kòng)股的(de)大型专业软件与信息化服务公司，实(shí)际控制人(rén)为国务院(yuàn)国资委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了(le)自主软(ruǎn)件(jiàn)产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术(shù)服务（金审信(xìn)息(xī)化(huà)服务、商密网(wǎng)云服务(wù)、信(xìn)息化运(yùn)维(wéi)服务）和信(xìn)息系统集(jí)成（主要面向航天及(jí)党政军(jūn)领域）等三大主营(yíng)业(yè)务，是我国航天及党政军(jūn)领域的软件和信息化服(fú)务(wù)龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大(dà)量(liàng)关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力，利润(rùn)基本(běn)没有，完(wán)全(quán)依(yī)靠补贴，完全(quán)靠政府(fǔ)采(cǎi)购和政策强推耐克品牌和乔丹品牌是什么关系(tuī)，这类公(gōng)司业绩非常不好预(yù)测，个(gè)人建(jiàn)议(yì)不要浪费精力(lì)了。

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