新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)两大难：续(xù)航里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航(háng)里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而(ér)来的是补能(néng)问题。和(hé)通过技术(shù)创新(xīn)进步即可解(jiě)决的续航里程问题不同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面(miàn)前的补能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的(de)充(chōng)电，换(huàn)电无(wú)疑是一种好(hǎo)方(fāng)法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电(diàn)的(de)汽车品牌并(bìng)不多(duō)，又(yòu)或(huò)者(zhě)说换电仍不(bù)算是主流(liú)的补(bǔ)能方(fāng)式。此外(wài)，也有新能源汽车车主对(duì)换(huàn)电的电(diàn)池质量有所担忧。现实(shí)情况是(shì)，大多(duō)数新能(néng)源汽(qì)车车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样(yàng)问题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能满足需求的充(chōng)电桩数量，无(wú)法盈(yíng)利(lì)的充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)等(děng)。

　　英大证(zhèng)券(quàn)研报显示，2021年(nián)估算中国新(xīn)能源汽车充(chōng)电电费市(shì)场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大(dà)变化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行业乱(luàn)象反复(fù)出现，但(dàn)依然无法(fǎ)否认这是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是(shì)处于“价格(gé)换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆(pū)后继(jì)地进场。在进场的大批企(qǐ)业中(zhōng)，有(yǒu)一(yī)家企业(yè)正(zhèng)悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳(nà)斯达克(kè)上(shàng)市。作(zuò)为重塑充电服务产(chǎn)业链(liàn)的龙头企业，能链智电(diàn)在大(dà)力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发布2022年第四季度(dù)及全年未经审计财务报告。财报(bào)显示，能链(liàn)智(zhì)电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元人民币(bì)至6亿元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中(zhōng)国(guó)传统燃油车保有量将达峰(fēng)，而(ér)电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身(shēn)处充电服(fú)务行业的(de)能链智(zhì)电(diàn)将会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官(guān)网披(pī)露(lù)的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最(zuì)大规模的第三方充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比例(lì)高达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业(yè)发(fā)展迅速，但对(duì)于广大新能源车主的(de)充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主(zhǔ)们(men)的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部、交通运(yùn)输(shū)部等八部门发布《关于组(zǔ)织开(kāi)展(zhǎn)公共领(lǐng)域车辆全面电动化先行区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的充换电基础(chǔ)设施(shī)，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩）当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗与公共(gòng)领域新(xīn)能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服(fú)务区充(chōng)电(diàn)车位(wèi)占比不低于小型(xíng)停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例(lì)称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个指标通常用来(lái)衡量是否满足新能源(yuán)汽车(chē)的充电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台(tái)公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进(jìn)行预测，假设(shè)新增桩需求(qiú)有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车市(shì)场健康快速发展的重要(yào)基础设施建设之一，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充的方向技(jì)术升级，并加速(sù)完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来(lái)5年(nián)内(nèi)，中国公共充电桩投资建设规模(mó)的同比增长(zhǎng)率将不(bù)低于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模(mó)将达(dá)到187.6亿(yì)元。但随着中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年(nián)车桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中(zhōng)国(guó)国内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对充电(diàn)桩行业(yè)产生(shēng)了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场(chǎng)出(chū)现爆发式(shì)增长，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源汽车(chē)保有量达到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车(chē)占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗透率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量(liàng)有望达850万(wàn)辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工(gōng)程师(shī)许海(hǎi)东对新(xīn)能(néng)源汽车市场则更为看好(hǎo)。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场全年(nián)销量有望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车数(shù)量(liàng)持续(xù)上(shàng)升，对(duì)应的是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩大(dà)，所需(xū)要(yào)的(de)充电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空间(jiān)潜(qián)力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国充电(diàn)基础设施数(shù)量达到(dào)521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设施增长(zhǎng)约65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估(gū)数据(jù)显(xiǎn)示，预(yù)计2023年(nián)将新增公(gōng)共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万座(zuò)，公共(gòng)充(chōng)电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势(shì)

　　快速(sù)补能是新能(néng)源汽(qì)车技(jì)术进步的(de)重(zhòng)要发展方向。天风证券(quàn)研(yán)报(bào)指出，除了在自家停车位等(děng)可以(yǐ)长时间(jiān)停放的场景下，在短时停靠的(de)公(gōng)共场景电动车均有快(kuài)速补(bǔ)能的需(xū)求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费(fèi)者的(de)客观(guān)需要(yào)。

　　据了(le)解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极推动快(kuài)充(chōng)技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实现快充的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压平台(tái)车型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分(fēn)散化趋势却(què)拖慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业的技术(shù)门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前(qián)国内充电(diàn)桩设备生(shēng)产(chǎn)领域(yù)的相关公司(sī)数量超过(guò)300家，供应商数量多(duō)，使得大(dà)量新玩家可以(yǐ)轻松进入(rù)充电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充(chōng)换(huàn)电基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国(guó)投、环投、商(shāng)业地(dì)产等资(zī)产持有(yǒu)方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与到充电(diàn)市场中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国充电(diàn)市场(chǎng)已经呈现出分散化的(de)趋(qū)势(shì)，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型运营商）预(yù)计占比将(jiāng)会(huì)超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同时，分散(sàn)化(huà)趋势正(zhèng)进一步削弱新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主的消(xiāo)费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间(jiān)长、充电(diàn)时(shí)间长、下载多(duō)个APP等都是(shì)每一位新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出(chū)，从行业发展角度看，公共充电基(jī)础设(shè)施网络(luò)建设呈(chéng)结构性供(gōng)给不足；不同(tóng)充(chōng)电运营商充电网络(luò)间形成信息(xī)孤(gū)岛；充电设施利用率低(dī)、盈利模式单一(yī)；缺乏充电(diàn)场站运营管理(lǐ)等(děng)。庞大(dà)而分(fēn)散的(de)运营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的行业规范和(hé)服务。

　　中金(jīn)公司(sī)研报(bào)曾点明充电运(yùn)营商供应格局(jú)分散(sàn)的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资(zī)源，建桩主力由此前的运营(yíng)商转变为地(dì)方国企、小工(gōng)商业等掌握土地资(zī)源的第三方(fāng)建设，由(yóu)此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代(dài)表的二线及新(xīn)增运营(yíng)商迅速获得(dé)市场(chǎng)份额(é)。展望未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有本地优(yōu)质土地(dì)资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势(shì)亦体现在城乡供应格局的巨大差异(yì)。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形(xíng)汽车市场分(fēn)会常务(wù)副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做的远(yuǎn)远不够，应(yīng)当给(gěi)予高度重视，同样充电市(shì)场应先(xiān)一步布局。

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了(le)“先有(yǒu)鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值得(dé)注意(yì)的是(shì)，随着各(gè)大新能(néng)源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉(chén)至三(sān)四(sì)线(xiàn)城市，新能源汽(qì)车(chē)渗透率(lǜ)的进一步提(tí)高，充电桩分(fēn)散(sàn)化所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电服务全(quán)包模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领先(xiān)优(yōu)势。

　　据中金(jīn)公(gōng)司(sī)研报(bào)，充电服务(wù)全包模式(shì)是(shì)充(chōng)电服务商(shāng)针对(duì)无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一(yī)站(zhàn)式解决方(fāng)案(àn)，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企(qǐ)、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商(shāng)凭借(jiè)业(yè)内积累(lèi)经验和资(zī)源，向目标客户(hù)提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位一(yī)体综合服务，分别获(huò)得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销(xiāo)售收入(rù)及后(hòu)续(xù)运营运(yùn)维服务(wù)费(fèi)分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时(shí)可对接充(chōng)电桩制造商和需要充(chōng)电服务的新能源汽(qì)车车(chē)主，从而改善整(zhěng)个(gè)产业链的盈利状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模式(shì)的企业(yè)不多(duō)，第三(sān)方充(chōng)电服(fú)务(wù)商能(néng)链(liàn)智(zhì)电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能系(xì)统集成商(shāng)与统服务(wù)商(shāng)海博思创成立合资公(gōng)司——能链海博，发挥双方各(gè)自在用户、产品、技(jì)术和运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用(yòng)户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解(jiě)决(jué)充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快(kuài)速安全充电、电池健(jiàn)康(kāng)检测(cè)等问题，为新能(néng)源汽车车主带来智能、当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电(diàn)站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电(diàn)时(shí)，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参与市场交易，在空(kōng)闲时段(duàn)可利(lì)用电(diàn)量进行盈利。这样(yàng)一来(lái)，既可(kě)以保障(zhàng)电力系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展充电站盈利来(lái)源，从而推动充电站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设(shè)外，能链智电(diàn)还与住(zhù)宿产(chǎn)业互联网平台(tái)订单来了(le)成(chéng)立合资公司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多的自驾(jià)游(yóu)更(gèng)是成为民众出行(xíng)的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修(xiū)等在(zài)内的(de)一(yī)站式服务(wù)，并联合战略合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)快电(diàn)，为(wèi)新(xīn)能源车(chē)主提(tí)供(gōng)一键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷服务，满足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的地就(jiù)近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还推出充(chōng)电(diàn)机器人，可以为(wèi)新(xīn)能源汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电(diàn)服务(wù)。只(zhǐ)不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方案(àn)，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比(bǐ)起这种需要结(jié)合新技术的(de)解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智电将(jiāng)传(chuán)统(tǒng)行业(yè)做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不(bù)仅(jǐn)推动行业(yè)新(xīn)生态建设，助力交通(tōng)能源绿色(sè)发展，同(tóng)时(shí)也实现自身业(yè)绩持续增长。财报(bào)显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净收(shōu)入(rù)9280万元人(rén)民币(bì)，同比激增177％；第四(sì)季度净收入(rù)为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链智电的服务模式较(jiào)好地满足(zú)车(chē)主需求，2022年订(dìng)单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源市(shì)场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象(xiàng)空间(jiān)。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希望依托独一无(wú)二的商业模式(shì)和行业(yè)卡位，抓住(zhù)能源变(biàn)革的历(lì)史性机遇，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳(tàn)减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分别在新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设立亚太(tài)和(hé)欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在(zài)新业务进(jìn)展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台(tái)，帮助充(chōng)电站(zhàn)参与电(diàn)力交易市场，并为更(gèng)广泛的(de)电网提供削(xuē)峰(fēng)填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能(néng)源行(xíng)业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续航里程(chéng)和补能(néng)问题仍将是(shì)一(yī)段(duàn)时间内新能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合(hé)以及新应用场景(jǐng)的拓(tuò)展，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏(sū)的(de)2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎来服(fú)务整合之年，而新(xīn)应用场景的开拓也(yě)将成为充电服务商市(shì)场份额的(de)胜(shèng)负手。

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