兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗)就分(fēn)析(xī)到这了。

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