要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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