要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元(yuá订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚n)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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