近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流(liú)量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一(yī)假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露(lù)节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内容生产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声(shēng)，或(huò)直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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