近期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机票(piào)预(yù)订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客(kè)房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出(chū)境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激(jī)国(guó)际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时(shí)预(yù)计旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(y减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭ī)季报披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集(jí)中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高(gāo)占(zhàn)比。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于(yú)影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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