要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动宝马和特斯拉哪个档次高作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)宝马和特斯拉哪个档次高点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3宝马和特斯拉哪个档次高％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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