因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿为什么懂手机的人都不用华为元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15为什么懂手机的人都不用华为.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发(fā)费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面都处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，为什么懂手机的人都不用华为目前全球存(cún)储器(qì)产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的(de)三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多(duō)为中国台(tái)湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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