要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了rong>据科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】