要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)科长相当于什么级别？对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失科长相当于什么级别？显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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