因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来(lái)自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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