财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来(lái)的(de)“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模(mó)态大(dà)模(mó)型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的(de)内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化(huà)国有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及(jí)信创漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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