财(cái)联社4月30日(rì)讯（编辑 笠晨）碳酸锂迎来一波久违的反(fǎn)弹，据上海钢联发布数据显(xiǎn)示，4月28日(rì)电池级碳酸锂涨5000元(yuán)/吨，均价报18.9万元/吨(dūn)，继上周五开始止跌企稳四(sì)个交易日后价格连续(xù)两日上涨。暖(nuǎn)意(yì)也提前(qián)传导到A股，锂矿股本周三(sān)表现强势，融捷股份(fèn)一度涨停，雅化集团(tuán)和永(yǒng)兴(xīng)材料(liào)最高涨(zhǎng)超(chāo)9％、中矿资源(yuán)和(hé)盛(shèng)新锂(lǐ)能一度涨(zhǎng)超7％、赣锋(fēng)锂业和天齐锂涨业盘中均(jūn)涨超5％。

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　　碳酸锂(lǐ)反弹的(de)原因(yīn)之一(yī)是上海车展有望带动购(gòu)车需求预期的(de)提振。乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东树(shù)表示，上海车展将让消费者感受到汽车消(xiāo)费的火热，提升消费信心(xīn)，也(yě)提振士气。国泰君(jūn)安表示，此前车(chē)企大(dà)幅降价(jià)导(dǎo)致消费者对电(diàn)动车(chē)的观望心态有望逐渐改善，市场开(kāi)始(shǐ)预期(qī)5月(yuè)需求回暖(nuǎn)。

　　有电池(chí)企业人士提到，目前磷酸铁锂电(diàn)池的价格已经逐渐稳定，且在谈(tán)价策(cè)略上以企稳为(wèi)主，不(bù)太可能进行降价(jià)。但未来，止(zhǐ)跌信号(hào)能否持续(xù)稳定，受多方因素(sù)影响。有(yǒu)产业人士分析称，乐观(guān)来看，国(guó)内动力电池厂商清库存工作或到5月完结，届时电池厂商(shāng)库存水(shuǐ)平(píng)有望逐步恢(huī)复至健康水平，并带动上游(yóu)材(cái)料采购，进而(ér)对碳酸(suān)锂价格起(qǐ)到支撑作用。

　　据(jù)鑫(xīn)椤资讯近(jìn)日调查的情况看(kàn)，一些电池龙头企业(yè)5月份的排产预计将环比增长20-30％，一些中小企业由(yóu)于前期(qī)基数较低，环比增幅更是高达50％以上。其中，亿纬锂(lǐ)能在4月26日的(de)业绩说明会(huì)上表示，5月份开(kāi)始会全面恢复生产，排产相比(bǐ)一季度会有明显的提升。由此可见，碳(tàn)酸锂(lǐ)市(shì)场需求回暖已是大势所趋(qū)。

　　另有(yǒu)观(guān)点认(rèn)为，此(cǐ)次碳酸锂(lǐ)价格(gé)属于阶段性反(fǎn)弹还是底部反转，目前(qián)仍难(nán)以判断。“一方(fāng)面需要观察下(xià)游库存状况，另一方面还需要看终端需(xū)求是否真正回(huí)暖，”华南一家主流锂(lǐ)盐厂商(shāng)内(nèi)部(bù)人士此前对财联(lián)社(shè)记者(zhě)表示(shì)。该(gāi)人士(shì)表示(shì)，电池厂商实际上从去(qù)年四季(jì)度(dù)开始便启(qǐ)动大规模去库(kù)存举措，这(zhè)一举措在(zài)一季度实际上已(yǐ)经有所反映。

　　不过进入4月中旬(xún)以后(hòu)，相关电池(chí)厂(chǎng)商提到，目前库(kù)存已恢复至(zhì)健康水平，此前暂停的产线也已经申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思(jīng)逐渐复产。特别是(shì)针对磷酸铁锂电池库存，有(yǒu)业内人士直言，相关库存基本出清，后续将根(gēn)据公司规划(huà)，逐(zhú)步进行补货。作为锂(lǐ)电产业的风(fēng)向标，宁德时(shí)代(dài)一季度报告(gào)显示，其库存金额(é)已从年(nián)初(chū)的766.7亿元(yuán)下降(jiàng)到640.6亿元，环比(bǐ)下降16.5％。从绝(jué)对金(jīn)额来(lái)看，宁德时代的库存已经退回到2022年第一(yī)季度(dù)的(de)水平(píng)。材料价格和库存水(shuǐ)平，两项关键(jiàn)的指标也(yě)构成锂电产业走向的关键，随价格企(qǐ)稳以及库存水平恢复健康(kāng)，将带动(dòng)锂电产业恢复稳定(dìng)。

　　▌市场激(jī)辩未来锂盐价(jià)格(gé)走向 最(zuì)乐观者预判涨回25万元/吨(dūn) 最(zuì)悲观者全年看(kàn)跌至10万以下

　　碳(tàn)酸锂价格在不(bù)到半年时间跌(diē)去超过2/3，也引起了市(shì)场热(rè)议。就在26日召开的中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟(méng)2023年(nián)度(dù)大会上，中(zhōng)国汽车工业协(xié)会常务副会(huì)长付炳锋指出，国(guó)内动(dòng)力电(diàn)池行(xíng)业(yè)仍然存在(zài)一些问(wèn)题，包(bāo)括电池(chí)产业链分(fēn)工(gōng)，价值链分(fēn)配(pèi)问题。“原(yuán)材(cái)料(liào)短期大幅(fú)下降也不是正常的现象，”他直言。在他看(kàn)来，原(yuán)材(cái)料适当(dāng)涨(zhǎng)价(jià)是正(zhèng)常现象，行业(yè)要以之(zhī)前(qián)大幅涨价为教训(xùn)，保证价值链的(de)合理(lǐ)分配，避(bì)免大起大落。

　　据财联社不完全梳理，这(zhè)些业内人士和分析师(shī)近期对锂盐价格未来走势进行预判并阐述具体逻辑，汇总如下(xià)：

　　以(yǐ)碳酸锂价(jià)格反(fǎn)弹为信号，一系列的数据验证锂电产业拐点或已经到来。分析(xī)人(rén)士(shì)指出，此前锂电产业进入调整(zhěng)阵痛期，主要在(zài)于下游车市短(duǎn)期需求下(xià)滑，叠加中游扩产迅速从(cóng)而在需求表(biǎo)现上提前透(tòu)支(zhī)碳酸锂(lǐ)的未来增长空间(jiān)。进而导致，碳酸锂价格持续下跌，中游电(diàn)池(chí)厂商(shāng)集体(tǐ)进入(rù)清库存阶段。从上游材(cái)料价格变化来看，近期碳酸锂价格率先实现反弹。更值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，在锂电产业链，包括六氟磷(lín)酸(suān)锂、人造石墨、极片粉等系列(liè)材料价格也出现(xiàn)企(qǐ)稳(wěn)甚至反弹的(de)局面。

　　作为锂电产(chǎn)业拐(guǎi)点(diǎn)的另一关键(jiàn)指标，中游(yóu)电(diàn)池厂商的(de)库存(cún)也已经(jīng)逐步(bù)恢(huī)复至健康水平。据高工锂电了解，目前中游电池厂商库存水位(wèi)回退，此前部分电(diàn)池厂商暂停的生产线已经重启生产。在采购方面，电池厂商和下游车(chē)企已陆(lù)续重启订(dìng)单，带动产业需求回暖。从终端新能源汽(qì)车市场(chǎng)表现上(shàng)看，年初的市场恐慌情绪主(zhǔ)要(yào)来自车市的需(xū)求腰斩。但从(cóng)整体一(yī)季度新能源汽车销量数(shù)据来看，其月销量逐步攀升并(bìng)且回暖速度超过往年。随着(zhe)二三季度到来，车市逐渐转入销售旺季，也将(jiāng)进一步带动锂(lǐ)电产业中(zhōng)上游的订单(dān)需求。加上5月份临近，企业(yè)重新(xīn)开(kāi)启月度采购谈判，行业(yè)有望迎来需求订单的(de)集中(zhōng)爆发。

　　后续碳(tàn)酸(suān)锂价格(gé)可(kě)能(néng)会有回涨(zhǎng)的(de)空间，但幅度不(bù)可(kě)能太大(dà)，最多在10％左右(yòu)。业内人士表示，因为经历本(běn)轮碳酸锂价格的暴涨(zhǎng)暴跌，电(diàn)池厂商对于碳酸锂真实的供给情况(kuàng)更(gèng)加清晰，市场(chǎng)预期回调(diào)下，电池厂商在(zài)价格谈判上会更(gèng)加谨慎。同时电池厂商一体化带来的碳(tàn)酸锂供应稳定，也将削弱(ruò)上游锂矿厂商的议价权。电池回收(shōu)端，邦(bāng)普、格林(lín)美(měi)、天奇股份、华友钴业等企业持续推进电池回收布局(jú)，来(lái)自(zì)终端材(cái)料(liào)回收的产能(néng)也在稳步爬(pá)坡。相关(guān)数据显示，2025年国(guó)内回(huí)收的废旧电池的总量(liàng)将达到137.4GWh。

　　回溯到(dào)上游，电池厂商都(dōu)已完善在锂矿端的(de)布局(jú)，包括宁(níng)德(dé)时代的宜(yí)春锂矿项目，亿(yì)纬锂能(néng)的盐湖提(tí)锂项目均进展(zhǎn)顺利(lì)，将进一(yī)步释(shì)放碳(tàn)酸锂(lǐ)供给(gěi)。经历过复(fù)杂(zá)的产业调整(zhěng)过程之后，整个锂电产业的运作模式正从“大开大合”的波浪式变得更为平(píng)滑。从原材料到电池，再(zài)到下游车企，产业(yè)链各个环节的价格以及供需变化也将(jiāng)变得(dé)更加平(píng)衡且具有可预测性。

　　然(rán)而，亦有(yǒu)空方(fāng)则认为，当前上游库存水平依旧处于(yú)高位(wèi)，虽然需求端稍有(yǒu)好转(zhuǎn)，但是(shì)并不足(zú)以带动价格企稳。

　　▌锂价超(chāo)预期下跌并不(bù)是一个下游获利(lì)、上(shàng)游承压(yā)的简单(dān)故事(shì)

　　过去一段时(shí)间，碳酸锂和电(diàn)池材料的(de)价格(gé)下跌过快，但(dàn)这并(bìng)不为(wèi)业(yè)内人(rén)士所乐(lè)见。碳(tàn)酸锂从2022年11月60万元/吨跌至当前20万元不到，价(jià)格跌(diē)去近7成(chéng)，最直接受到冲击的(de)当(dāng)属(shǔ)锂(lǐ)矿企业。根据藏格(gé)矿业一季度数(shù)据，碳酸锂销量为534吨，相(xiāng)比于2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)销量2006吨，销量(liàng)环比下滑73.4％；产量也从2022年第四季(jì)度的2461吨，削减至今年一季度的(de)1783吨(dūn)，环比下降27.5％。由(yóu)于市场行(xíng)情策(cè)动，上游锂矿企业不断(duàn)压低碳酸锂出货(huò)价格，部分锂矿企(qǐ)业已经出(chū)现主动减产的情况。

　　江特电机4月24日公(gōng)告，一季度(dù)营业收入7亿(yì)元，同比减少48.32％；净利润(rùn)5064.8万(wàn)元，同(tóng)比下(xià)降92.39％，2023年Q1净利润环(huán)比下降86％，第二日股(gǔ)价跌停。

　　直接生产、售卖(mài)碳(tàn)酸锂的(de)锂盐企业则(zé)命(mìng)运分化，大公司如天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)业(yè)和赣锋锂(lǐ)业有机会(huì)在价(jià)格(gé)下降周期中获(huò)得(dé)更(gèng)多市(shì)场份额，行业将变得(dé)更集(jí)中。这是2016年到2018年上一(yī)轮锂价下降中发生过的事。而同环节的大量中小企业，尤其是最(zuì)近两年追(zhuī)高入局(jú)的新公司，则(zé)面临(lín)停(tíng)产(chǎn)乃(nǎi)至破产。

　　乘着锂价的东风，赣锋锂业在去年轻松赚出了0.66个(gè)宁德时代、1.23个比亚迪。业(yè)内人士表(biǎo)示(shì)，这一轮价格下降(jiàng)长(zhǎng)期利好中国最(zuì)大的两个(gè)锂盐供应商天齐锂业和赣(gàn)锋锂(lǐ)业。它们去(qù)年的净利润都超过200亿(yì)元，比中国最大的新(xīn)能源车企比亚迪还多(duō)，其中天齐锂业净利润(rùn)增长超过10倍。足够(gòu)厚的血，使他(tā)们更能承受价格下(xià)跌和可能(néng)的未来亏损。这两(liǎng)家(jiā)公司也有行业里最优的(de)成本。赣锋锂业、天齐锂业等公司入股的海外锂矿资源开采成(chéng)本普遍在(zài)3万-5万元/吨，几乎(hū)是全球最低水平。

　　但(dàn)这并不意味着，这两家公司能以低于5万(wàn)元/吨的价(jià)格采购(gòu)碳酸锂，因为在锂矿(kuàng)国(guó)际交易中，即使拥有海外矿(kuàng)产的分销权或开采(cǎi)权，交易价(jià)格也需(xū)要通过长协确定，按市价定期调整(zhěng)。但能获(huò)得上(shàng)游更低成本(běn)的(de)资(zī)源(yuán)，让这两(liǎng)家大企业更能容忍低(dī)价，并能在上游(yóu)因降(jiàng)价(jià)减产时保持产能供(gōng)应。

　　锂价超预期下跌牵动着万(wàn)亿新能源车市场。不(bù)过锂价(jià)下降带来的连锁反应，并不是一个下游获利，上游承(chéng)压的简单(dān)故(gù)事。作为碳酸锂的(de)下游，宁德时代理论上会(huì)受益，但锂价的(de)超预期(qī)下跌，使宁德时代今年(nián)2月(yuè)提出的 “锂矿返(fǎn)利” 计划(huà)沦为鸡肋，它(tā)本想用20万(wàn)元/吨(dūn)的碳酸锂价格绑定一(yī)些车企(qǐ)的三年(nián)长单。另一层影响(xiǎng)是，宁德时(shí)代今年5月计划投(tóu)产的宜春(chūn)锂矿很有可能一开采(cǎi)就亏损。

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