本轮(lún)新(xīn)股中，有(yǒu)不少风(fēng)口的企(qǐ)业，但基(jī)本面都非常垃圾，虽(suī)然表(biǎo)面看看似乎都(dōu)有亮点，但仔细看(kàn)看就发现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从(cóng)事半导体晶圆生产代工服务，为客户提供(gōng)150-55nm不(bù)同制程工艺，成立5年就成长为中国大陆收入第三大、12英寸晶圆(yuán)代工(gōng)产能第三(sān)大的纯晶(jīng)圆代工(gōng)企业。2015年，合肥(féi)市政府根据集成电路(lù)产业发展规划及“芯屏器合”的产业发(fā)展战略，拟引(yǐn)进国际知名企(qǐ)业(yè)合作设立晶圆代工厂，此(cǐ)后，晶合集成(chéng)正(zhèng)式筹(chóu)划建设。成立至今，晶(jīng)合集成已成为国内面板(bǎn)显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企业，疫情(qíng)后业绩爆发，利润此(cǐ)前一直大(dà)幅(fú)亏损，22年依靠收(shōu)入和(hé)产(chǎn)品价格上涨利(lì)润来到(dào)了31.6亿，但23年开始下(xià)游(yóu)面板行业需求大幅下滑，siki老师是哪个大学的？公(gōng)司选择(zé)了业绩(jì)最好的时候上市，此后走(zǒu)下坡路是(shì)必然的(de)，23Q1公司首付大幅(fú)下滑60％，产(chǎn)能大(dà)幅闲(xián)置(zhì)后利(lì)润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑(nǎo)科(kē)（301293）

　　三博脑科(kē)以(yǐ)神经(jīng)学科为龙头，强专科(kē)、小综合的发展模(mó)式(shì)，形成覆盖全(quán)国核心区域的(de)医(yī)疗(liáo)服务网。服务(wù)病种涵盖神经学科各类脑肿瘤、脑血(xuè)管(guǎn)、功(gōng)能神经外科、脊(jí)髓脊柱、小(xiǎo)儿(ér)颅脑等(děng)疾(jí)病，也(yě)包括妇科(kē)、儿(ér)科、内科(kē)、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科医院，业绩一般般(bān)，民营医院里(lǐ)毛(máo)利率算比较低的(de)那一档，未来主要看扩张，也(yě)要小心政策的影响，个(gè)人感觉(jué)比如(rú)几个(gè)国企医院(yuàn)（不(bù)论是收入增速还(hái)是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥有高精密狭缝(fèng)式涂布模头产品(pǐn)的(de)设计、研发(fā)和生产及涂布技术产业(yè)化(huà)整(zhěng)体解决方(fāng)案能力的高新(xīn)技术企(qǐ)业。高精密狭缝(fèng)式涂布模头(tóu)为锂电池生产涂布机的核心部(bù)件，涂布(bù)是继制备正负极浆料完成(chéng)后的下一道工序，是锂电池生产(chǎn)前(qián)段工(gōng)序(xù)的(de)核心环节，目的是将正(zhèng)负极浆料均匀地涂(tú)覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯(sī)特产品广泛应(yīng)用于锂离子电(diàn)池涂布(bù)、半导体先进封装(zhuāng)涂布(bù)、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂(tú)布(bù)、液(yè)晶显示中的薄(báo)膜晶(jīng)体管(guǎn)涂布等。

　　锂(lǐ)电池产业链公(gōng)司，业(yè)绩在21年(nián)爆发，22年业绩更(gèng)进一步，但行业基(jī)本见顶(dǐng)，下游需求大幅放(fàng)缓，上游锂矿价格大幅下滑，且公司只是生产过程(chéng)中很小的一块市场，天花(huā)板非常低，公司未(wèi)来业绩(jì)压(yā)力巨大。

　　四、中芯(xīn)集成（688469）

　　中芯(xīn)集(jí)成成立(lì)于(yú)2018年3月，总部位于浙江(jiāng)绍(shào)兴，是一家(jiā)专注于功率(lǜ)、传感和传输应用(yòng)领域，提供模拟芯(xīn)片及模(mó)块(kuài)封装的代工服务的制(zhì)造商。中(zhōng)芯集成以(yǐ)晶圆代工(gōng)为起点，向下延伸到模组封装(zhuāng)，为国(guó)内外客户提供(gōng)一站式(shì)代工解决方(fāng)案，为功率(lǜ)、传感和传(chuán)输等领(lǐng)域(yù)的半(bàn)导体产品(pǐn)公司提供完(wán)整生产制造平台，支持客户(hù)研发以及大规模量产。

　　晶圆代工企(qǐ)业(yè)，中芯国际(jì)关联企业，处于规模(mó)扩(kuò)张阶段，但由于规siki老师是哪个大学的？模(mó)扩大(dà)太快，折旧研发(fā)投入初(chū)期(qī)非常(cháng)高，因(yīn)此利润大(dà)幅亏损，好不容易快(kuài)熬出头了（资本支出高峰在(zài)22年结束），公司(sī)也预期23年底会转为盈(yíng)利，但下(xià)游需求在(zài)23年大幅放缓(huǎn)，公(gōng)司面对(duì)的压(yā)力显然是要比那些已经规模化完成(chéng)有利润的公司大得多(duō)，且公司过(guò)于依赖(lài)中芯(xīn)国际(jì)，未(wèi)来还有(yǒu)可能面临同业竞(jìng)争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常(cháng)大的IPO了(le)，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从(cóng)事(shì)分散染料及其滤饼的研发、生产(chǎn)及销售，产品以(yǐ)中高(gāo)端(duān)分散染(rǎn)料为主，主要用于涤纶(lún)及其(qí)混纺织物的染(rǎn)色和印花，经分散染料印染加工(gōng)的(de)化纤(xiān)纺织品，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用(yòng)途广泛。其(qí)中部分终端应用品牌包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣(yī)库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染料公司，毫无亮点，业绩(jì)在19年后一路下滑，22年利润只有19年的一半(bàn)都不到，下(xià)游服装行业景(jǐng)气度(dù)也一(yī)般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车(chē)成立于2003年，自设立以来，公司主营业务一直聚焦于汽车行业营(yíng)销与后(hòu)市场(chǎng)服务(wù)领域，为客(kè)户提(tí)供相关软件(jiàn)产品及服务。2010年(nián)被用友网络收购后，公(gōng)司继续独(dú)立经营上述业务。用友汽车主要面向(xiàng)汽车行业的整车厂(chǎng)、经销(xiāo)商、服(fú)务站(zhàn)等客户，提供营销与(yǔ)后市场(chǎng)服务领域的(de)数智化解决方案、云服(fú)务(wù)、软件及专业服务(wù)。

　　用友集团旗下子公(gōng)司(sī)分拆上(shàng)市，汽(qì)车软(ruǎn)件服务，汽车数字化是趋势，且随着人均保有量的(de)增长(zhǎng)，公司行业前景(jǐng)不算很差，但公司自(zì)身技术含量较低，产品以车企营销(xiāo)系统为(wèi)主，基本没(méi)什么(me)研发(fā)，都靠销售(shòu)，且汽车行业有(yǒu)明显(xiǎn)周期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的(de)经纬股份主要从事电力工程技术服务及地理(lǐ)信息(xī)技术服务。电力工(gōng)程技术服务占主(zhǔ)营业务收入比重(zhòng)超过80％，是公司主要收入和利润来源(yuán)。电力工程技术服务主要(yào)系为电网企业(yè)、工商(shāng)业企业电力相关(guān)工程提供规划咨询、设计、工程(chéng)建设等服务。

　　电网和地理信(xìn)息设计咨询(xún)公司，主要是电(diàn)力工程技术服务(wù)收入为主，比(bǐ)较依赖内蒙和浙江地(dì)区(qū)的(de)国家电网，本质上是工(gōng)程类企业(yè)，设备施工业务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关注(zhù)了。

　　八(bā)、慧(huì)智微（688512）

　　慧(huì)智(zhì)微是一家为(wèi)智(zhì)能手(shǒu)机、物联网等领域提供射(shè)频前端(duān)的芯片(piàn)设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组(zǔ)的研发、设计和销售。慧智微具备全套射频前端芯片设计能力和集成(chéng)化模组研发能(néng)力，技术体系以功率(lǜ)放大(dà)器（PA）的设计能力为核心，兼具(jù)低噪(zào)声放大(dà)器（LNA）、射频开(kāi)关(guān)（Switch）、集成无源(yuán)器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产品(pǐn)系列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段等(děng)，可为客户提供(gōng)无线(xiàn)通信射(shè)频(pín)前端发射(shè)模组、接收模组等(děng)。

　　射(shè)频前端芯(xīn)片模组公司，下(xià)游(yóu)主要是消费(fèi)电(diàn)子，22年业绩大幅放缓，下游砍单存货大幅增长(zhǎng)，亏损不断(duàn)扩大，主要是大量研(yán)发投(tóu)入，但高研发下，公司毛(máo)利(lì)率(lǜ)极低(dī)，远低于同行业公司，但即便这样，估(gū)值却一路上升到150亿(yì)，在IPO之前(qián)大量(liàng)机构（近40家(jiā)）参股（未来解禁后都会成(chéng)为抛售(shòu)的(de)主力）。搞(gǎo)不(bù)懂(dǒng)这公司的价(jià)值在哪(nǎ)里，但现在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一(yī)家主要从事防空预(yù)警雷达研(yán)发、生产、销售和服务的国家(jiā)级(jí)高(gāo)新技(jì)术和(hé)专精特新“小巨人(rén)”企业。公司产品(pǐn)主要包括雷达及配套装备，重点供应国(guó)内(nèi)军方客户和军工集(jí)团。成立至今(jīn)，航天南湖已成为我国防空预警雷达主要生产单位(wèi)之一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后(hòu)业(yè)绩大幅下滑，22年(nián)虽然(rán)收入增长较快(kuài)，但利润(rùn)远没有回到20年(nián)，且关联交易占比越来越高，对于(yú)这种客户不透明度极高的军工企业，实在无法判断未来(lái)的价值(zhí)。

　　十(shí)、蜂助(zhù)手（301382）

　　蜂助手是(shì)一(yī)家互联网数字化(huà)虚(xū)拟商品综合(hé)服务提(tí)供siki老师是哪个大学的？商，主(zhǔ)要为移动互(hù)联网相(xiāng)关场景客(kè)户提供(gōng)移动(dòng)互(hù)联网数字(zì)化虚拟商品聚合运营(yíng)、融合运营(yíng)、分发运营(yíng)等综(zōng)合运营服务(wù)，为物联网相关(guān)场景提(tí)供物联网流量(liàng)接入、硬件方案、场景(jǐng)应用等综合解(jiě)决方案及(jí)云终(zhōng)端解(jiě)决(jué)方案(àn)，并根据客户需求提(tí)供定制化(huà)的运营支撑服(fú)务(wù)及技(jì)术服(fú)务。一家售卖移动流量(liàng)、话(huà)费、爱优芒会(huì)员卡等数字化虚拟商(shāng)品的(de)综合(hé)型(xíng)中间商，其主要(yào)盈利(lì)模(mó)式是(shì)获得购(gòu)销(xiāo)差价或(huò)服(fú)务佣金(jīn)，占公司总收入超过9成。

　　流量中间商(shāng)，互联网卖流量的公(gōng)司，主要是(shì)卖视频(pín)会员和其他通用流量，业(yè)绩过去几年(nián)看起来不错(cuò)，但公司现金(jīn)流越来越差，且互联网流量已经见(jiàn)顶，大互联网公司(sī)越来越(yuè)不依(yī)赖买(mǎi)量来(lái)拓(tuò)广业务，感觉上(shàng)市(shì)就是(shì)业绩顶(dǐng)峰。

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