财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会(huì)值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方(fā绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人ng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶(yě)金等有(yǒ绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人u)望获得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公(gōng)司也值得关(guān)注。

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